3 ETF پشتیبان - انتخاب های مورنینگ استار 

با روند نزولی بازارها در بیشتر بخش‌های سال 2022، سرمایه‌گذاران با معمایی مواجه می‌شوند که کجا پول خود را سرمایه‌گذاری کنند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند. سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله در بورس (ETF ها) به طور کلی به دلیل تنوع گسترده تر، محافظت بیشتری در برابر نوسانات بالا ارائه می دهد.

با این حال، اغلب اوقات، فعالان بازار دارای چند ذخایر اصلی یا از طریق ETF یا سهام واحد هستند، و از سایر دارایی های کوچکتر برای پر کردن شکاف ها استفاده می کنند. این دارایی‌های کوچک‌تر، اگر عملکرد خوبی داشته باشند، می‌توانند به آرامی مجموعه‌ای را تصاحب کنند که بازدهی بزرگی را ارائه می‌دهد، اما باید به خوبی انتخاب شوند و کیفیت بالایی ارائه دهند. 

مطابق با این پارادایم، مورنینگ استار، یک شرکت خدمات مالی آمریکایی، سه ETF عالی ارائه کرد که می تواند نقش حمایتی در یک نمونه کار داشته باشد، که فینبولد به تفصیل تحلیل کرده است.

Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA: AVUV)

AVUV یک ETF با سرمایه کوچک ایالات متحده است که به طور فعال مدیریت می شود و بر ایجاد تنوعی شبیه به شاخص، با سرمایه گذاری در صدها اوراق بهادار و قرار گرفتن در معرض مرتبط ترین بخش های صنعت تمرکز دارد. علاوه بر این، تمرکز صندوق در سمت پایین است زیرا ده دارایی برتر کمتر از 10٪ از ارزش آن را تشکیل می دهند. 

این صندوق سهام‌های با سرمایه کوچک را با بهترین ترکیب از ویژگی‌های ارزش و سودآوری هدف قرار می‌دهد. ارزش و سودآوری یک دوتایی جذاب می سازد. هر دو عامل از لحاظ تاریخی به بازدهی های بازار گره خورده اند، و تمایل دارند در زمان های مختلف برتری داشته باشند، که باید به این صندوق اجازه دهد تا در اکثر بازارها رقابتی باقی بماند. با تمرکز بر سهامی که هم ارزان و هم سودآور هستند، AVUV می‌تواند شرکت‌های ارزان‌قیمت را پیدا کند و در عین حال از بسیاری از گزینه‌های مخاطره‌آمیز که در سطل معامله با سرمایه‌های کوچک قرار دارند اجتناب کند.

از سال تا به امروز (YTD)، صندوق 10.46٪ کاهش یافته است و در ماه گذشته، AVUV کاهش یافته است. تجارت در محدوده 70.49 تا 79.19 دلار. تجزیه و تحلیل فنی خط حمایت 68.86 دلار و خط مقاومت 72.94 دلار را نشان می دهد. 

ETF سود سهام SPDR S&P (NYSEARCA: SDY)

SDY بر روی جهان سهام از شاخص S&P 1500 تمرکز می کند و سهامی را انتخاب می کند که پرداخت کرده اند. سود سهام حداقل برای 20 سال متوالی. چنین رویکردی اغلب شرکت های با ارزش بالا را برای ETF تضمین می کند.

«در حالی که صندوق، سهام‌های سود سهامی را با بالاترین بازدهی در اولویت قرار می‌دهد، اما درآمد خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. SDY مملو از فرنچایزهای آشنا با پایه صنعتی محکم و ترازنامه سالم است.

YTD، SDY در حالی که بین 5.81 دلار و 119.39 دلار معامله می شود، 129.89 درصد کاهش یافته است. خط حمایت در 114.07 دلار و منطقه مقاومتی بین 121.65 دلار تا 126.45 دلار.  

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: IEMG) 

IEMG روی تمام سهام در هر اندازه از 24 بازار نوظهور تمرکز دارد و سبد را بر اساس ارزش بازار وزن می کند. چنین رویکردی امکان هدایت اجماع بازار در مورد سهام را فراهم می کند و گردش مالی را پایین نگه می دارد. سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که بازارهای نوظهور اغلب با ریسک های سیاسی بیشتری همراه هستند. 

این صندوق بیش از 2400 نام دارد. 10 مورد از آنها کمتر از یک پنجم پرتفوی را در پایان ژوئیه تشکیل می دادند. این عکس فوری گسترده از چشم‌انداز بازارهای نوظهور با قیمت ناچیز ارائه می‌شود و نسبت هزینه آن 0.09 درصد است و یکی از ارزان‌ترین دسته‌های بازارهای نوظهور متنوع است.

بازارهای نوظهور در سال 2022 خیلی خوب عمل نکردند، زیرا ETF 22.49٪ YTD کاهش یافته است. در ماه گذشته، از 46.15 دلار به 50.34 دلار، با خط حمایت 46.52 دلار و منطقه مقاومتی از 47.38 دلار تا 48.61 دلار معامله شد. 

در مجموع، داشتن سهام یا ETFهای پشتیبان برای پر کردن خلاء ناشی از عملکرد ضعیف پروازهای بلند سهام رشد می تواند به نفع هر پورتفولیوی باشد. 

سه انتخاب فوق تنوع خوبی را ارائه می دهند و فرصتی برای سرمایه گذاری در بخش هایی از بازارهایی هستند که گاهی اوقات توسط فعالان بازار نادیده گرفته می شوند. 

اکنون با Interactive Brokers - پیشرفته ترین پلت فرم سرمایه گذاری - سهام بخرید

سلب مسئولیت: مطالب موجود در این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگام سرمایه گذاری، سرمایه شما در معرض خطر است.