3 REIT با بیشترین بازدهی کل طی 5 سال گذشته

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در سهام می شود، عملکرد تاریخی در طی چندین سال اغلب می تواند نگاهی اجمالی به چشم انداز آینده یک شرکت ارائه دهد.

در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که شرکت به همان شیوه عملکرد خود را ادامه دهد، احتمال اینکه یک شرکت سودآور در طول پنج سال آینده برنده باقی بماند بسیار بیشتر از شرکتی است که سود هر سهم منفی (EPS) دارد.

برای اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT) سهام، کل بازده شامل قدردانی و پرداخت سود سهام است. در حالی که برخی از سرمایه گذاران درآمد سود سهام را بر افزایش ارزش اولویت قرار می دهند، بازده کل نیز اطلاعاتی در مورد ایمنی و رشد احتمالی سود سهام ارائه می دهد. بنابراین، هنگام خرید REIT، بازده کل باید در ذهن هر سرمایه‌گذاری باشد.

سه REIT زیر دارای بالاترین بازده کل، از جمله قدردانی و سود سهام در پنج سال گذشته هستند. آنها در گذشته عملکرد خوبی داشتند و در زمان های اخیر به عملکرد بهتری از سایر REIT ها ادامه می دهند. سرمایه گذاران باید این موارد را نقطه شروعی در جستجوی REIT های با عملکرد خوب در نظر بگیرند:

BRT Apartments Corp. (NYSE: BRT) یک REIT است که دارای مالکیت، بهره برداری و توسعه دارایی های چند خانواده در 11 ایالت است. بیشتر 31 ملک آن در جنوب شرقی و تگزاس است. اگرچه مطمئناً بزرگترین شرکت در نوع خود نیست، عملکرد آن در طول پنج سال گذشته چیزی کم از خارق العاده نبوده است.

از سپتامبر 2017 تاکنون، سهام از 7.84 دلار به 23.94 دلار افزایش یافته است. در طول این مدت، 4.26 دلار نیز به عنوان سود سهام پرداخت می شود. اگر 100 سهم را پنج سال پیش به قیمت 784 دلار خریداری کرده باشید، بازده کل شما اکنون 3,178 دلار یا 405 درصد در طول پنج سال خواهد بود.

همانطور که در گزارش درآمد سه ماهه دوم اخیر نشان داده است، این شرکت همچنان به رشد خود ادامه می دهد. درآمد و سود هر سهم بالاتر بود و وجوه تعدیل شده از عملیات (AFFO) از سه ماهه دوم سال 2022 37 سنت به ازای هر سهم بود که به راحتی پرداخت سود سه ماهه 25 سنت را پوشش می داد. بازده سود سهام فعلی 4.1 درصدی در آینده جای رشد دارد.

مرتبط: بازار خصوصی سرمایه گذاری چند خانواری با پیش بینی بازده سالانه 15 تا 17 درصد

داستان ادامه دارد

 شرکت ذخیره سازی زندگی (NYSE: LSI) یک REIT مستقر در بوفالو، نیویورک است که امکانات ذخیره سازی خود را در 36 ایالت و انتاریو، کانادا خریداری و مدیریت می کند. این شرکت که دارای بیش از 1,100 انبار است، بیش از 2,200 کارمند دارد.

امروزه مصرف کنندگان چیزهای زیادی برای ذخیره دارند و در نتیجه این شرکت از 49.22 دلار به 129.18 دلار در پنج سال گذشته رسیده است. علاوه بر این، سرمایه گذاران 15.01 دلار سود سهام دریافت کرده اند که در مجموع 94.97 دلار به ازای هر سهم مالک شده است. که در عرض پنج سال 193 درصد افزایش می یابد.

چهار فصل گذشته از نظر درآمد و رشد EPS بسیار قوی بوده است و این شرکت اخیرا سود سه ماهه خود را از 1.08 دلار به 1 دلار افزایش داده است. بازده سود سالانه فعلی حدود 3.4٪ است.

Extra Space Storage Inc. (NYSE: EXR) یکی دیگر از شرکت های خود ذخیره سازی است که در خارج از شهر سالت لیک، یوتا فعالیت می کند. Extra Space بیش از 1,900 واحد در 40 ایالت، واشنگتن، دی سی، و پورتوریکو را در اختیار دارد و در اختیار دارد.

سهام Extra Storage پنج سال پیش 77.72 دلار بود. اخیراً این سهام نزدیک به 202 دلار معامله شد و 124 دلار افزایش یافت. سرمایه‌گذاران همچنین در این مدت 19.58 دلار سود سهام به دست آورده‌اند که در مجموع 144 دلار به ازای هر سهم یا 184 درصد بازده کل است.

Extra Storage همچنان برای سرمایه گذاران خوب عمل می کند. در چهار فصل گذشته با افزایش درآمد و EPS، برآوردهای خیابانی را شکست داده است. با سود سه درصدی، پیدا کردن چیزی که در مورد این مجری پنج ساله خوب دوست نداشته باشید، دشوار است.

قیمت سهام تا 2 سپتامبر 2022.

سایر اخبار سرمایه گذاری املاک:

تصویر توسط Pisit.Sj در Shutterstock

اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.