سرمایه گذاران درآمدی گاهی اوقات به دنبال سود سهام بالاتر در سهام با قیمت پایین هستند. اما خرید سهام کمتر از 10 دلار می تواند یک سرمایه گذاری با ریسک بالا باشد زیرا این سهام معمولاً به دلایل خوبی ارزان هستند. بنابراین معمولاً بهتر است سهام بالای 10 دلار خریداری کنید.
وجوه حاصل از عملیات (FFO) بهترین معیار برای عملکرد عملیاتی است زیرا جریان نقدی مورد استفاده برای پرداخت سود سهام است. سود سهام که به خوبی توسط FFO پوشش داده می شود، معمولاً از کاهش ایمن تر خواهد بود.
در اینجا سه سهام تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) با بازده سود سهام دو رقمی در محدوده قیمت کمتر بین 11 تا 20 دلار آورده شده است. علیرغم کاهش شدید در سال 2022، هر سه دارای وجوه اخیر از عملیات بسیار فراتر از سود سهام پرداختی هستند.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR) یک وام مسکن REIT (mREIT) مستقر در لانگ آیلند است که در وام های پل و نیم طبقه برای بازارهای مسکونی و تجاری چند خانواده در ایالات متحده سرمایه گذاری می کند.
در طول 52 هفته گذشته، سهام Arbor Realty Trust حدود 43 درصد کاهش یافته است زیرا افزایش نرخ های بهره mREIT ها را کاهش داده است. با این حال، سود سهام فعلی آن 1.56 دلار به خوبی توسط FFO 12 ماهه آن 2.46 دلار پوشش داده شده است. بازده فعلی 13.4 درصد است.
رشد سود سهام Arbor Realty Trust باورنکردنی بوده و طی پنج سال گذشته 105 درصد افزایش یافته است. این به خوبی نشان دهنده اعتمادی است که شرکت به آینده خود دارد.
اگر افق بلندمدتی دارید، می‌توانید در حالی که منتظر فدرال رزرو هستید تا افزایش نرخ خود را به پایان برساند تا Arbor Realty Trust دوباره جایگاه خود را پیدا کند، حقوق خوبی دریافت کنید.
املاک اداری درآمد تراست (NASDAQ: OPI) یک شرکت املاک مستقر در ماساچوست است که مالک، اجاره و مدیریت فضای اداری است. بسیاری از مستاجران آن بلندمدت و پایدار هستند و سبد آن شامل ادارات دولتی است.
با این حال، Office Properties Income Trust از بالاترین قیمت 52 هفته اخیر خود یعنی 28.49 دلار به قیمت اخیر نزدیک به 12.50 دلار کاهش یافته است. افزایش بهره فدرال رزرو قطعا یک دلیل کلیدی است، اما کاهش درآمد و سود منفی هر سهم (EPS) در دو سه ماهه گذشته کمکی نکرده است.
Office Properties Trust سود سهامی معادل 55 سنت در هر سه ماهه (2.20 دلار سالانه) پرداخت می کند که بازدهی 17.7 درصدی را به همراه دارد. FFO سه ماهه دوم 1.22 دلار برای پوشش سود سهام بسیار کافی بود.
با این حال، در بازارهای پرنوسان مانند آنچه در سال 2022 رخ می دهد، سرمایه گذاران می خواهند شاهد افزایش درآمد و EPS باشند. ممکن است بازگرداندن اعتبار Office Properties Income Trust کمی طول بکشد. و اگر کاهش ادامه یابد، سود سهام می تواند دوباره کاهش یابد. اما مانند Arbor Realty Trust، شخص دستمزد هنگفتی می گیرد تا در این مدت منتظر بماند.
Starwood Property Trust Inc. (NYSE: STWD) یک mREIT مستقر در گرینویچ، کانکتیکات است که اولین وام مسکن، وام های نیم طبقه و انواع دیگر وام ها را برای املاک تجاری و مسکونی خریداری، تامین مالی و مدیریت می کند. Starwood Property Trust در سراسر ایالات متحده، اروپا و استرالیا فعالیت می کند.
سهام Starwood Property Trust حدود 30 درصد از بالاترین سطح 52 هفته اخیر خود یعنی 26.36 دلار کاهش یافته است، اما این رقم بسیار کمتر از کاهش چندین mREIT دیگر است.
FFO در سه ماهه اخیر خود 61 سنت بود که مطمئناً برای پوشش 48 سنتی که به عنوان سود سهام پرداخت کرد کافی بود. با قیمت اخیر 18.50 دلار، سود سالانه 1.92 دلار 10.3 درصد بازدهی دارد.
Starwood Property Trust در چند سال گذشته سودآور بوده است، اما درآمد و EPS از سه ماهه به سه ماهه نوسان داشته است. با وجود این، سود سهام در پنج سال گذشته ثابت بوده و به طور مداوم پرداخت شده است.
هنگامی که mREITs در نهایت بازگشت، Starwood Property Trust می تواند یکی از رهبران آن گروه باشد. در این میان، سود سهام پایدار برای سرمایه گذاران درآمد محور ایده آل است.
خوانده شده بعدی: این REIT کم‌شناخته بازدهی دو رقمی در بازار خرسی تولید می‌کند: چگونه؟
اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-10-dividends-priced-153857723.html