اکثر مردم موافقند که سال 2022 سال بی رحمانه ای برای تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات بوده است (REITs). تورم و افزایش نرخ بهره ناشی از آن توسط فدرال رزرو دو دلیل اصلی هستند. از 17 مارس 2022، فدرال رزرو نرخ بهره را 3.75 بار افزایش داده و در مجموع XNUMX واحد پایه افزایش داده است.
اکثر REIT ها از زمان اولین افزایش فدرال رزرو در زیر آب هستند، برخی از آنها با وجود تقویت اخیر در این بخش، بین 30 تا 40 درصد است. اما همه REIT ها عملکرد ضعیفی نداشته اند. برخی از آنها در این مدت عملکرد بسیار خوبی داشته اند و قدرت نسبی بالاتر از حد متوسط را نشان داده اند.
در اینجا نگاهی به سه REIT داریم که بهترین بازده کل را در مقایسه با بقیه بخش در دوره 17 مارس تا 10 نوامبر 2022 داشته اند. (توجه: فقط REIT با قیمت سهام 12 دلار یا بالاتر برای این تجزیه و تحلیل انتخاب شدند) .
شرکت گتی ریالی (NYSE: GTY) یک REIT خرده فروشی مستقر در جریکو در نیویورک است که در مالکیت، اجاره و تامین مالی 1,021 ملک مستقل مرتبط با خودرو در 38 ایالت و واشنگتن دی سی تخصص دارد.
حدود 73 درصد از املاک Getty Realty پمپ بنزین ها و فروشگاه های رفاه، 12 درصد کارواش، 11 درصد تعمیرگاه های خودرو و بقیه فروشگاه های خدمات خودرو و قطعات خودرو هستند. در حال حاضر 99.6 درصد از املاک خود را اشغال کرده است.
درآمد سه ماهه سوم 3 میلیون دلار بود که از 41.97 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 40.10 افزایش داشت. وجوه حاصل از عملیات (FFO) 2 دلار بود که چهار سنت نسبت به سه ماهه سوم سال قبل افزایش داشت و همچنین چهار سنت بالاتر از برآوردها بود.
Getty Realty از اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی 18.69 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، سود سهام پرداخت شده به مبلغ 1.23 دلار، بازده کل آن را به 21.76 درصد افزایش داده است.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI) یک REIT تجربی مستقر در نیویورک است که در مالکیت و بهره برداری از بازی، مهمان نوازی و دارایی های سرگرمی تخصص دارد. مجموعه سه گانه آن شامل هتل های معروف لاس وگاس مانند Caesars Palace، MGM Grand و ونیزی ریزورت است. در مجموع، پورتفولیوی Vici Properties از 43 مرکز بازی، با 58,700 اتاق هتل و بیش از 450 رستوران، بار و کلوپ شبانه تشکیل شده است.
در طول افزایش نرخ 2022، VICI Properties 19.53٪ افزایش یافته است. همچنین 1.11 دلار به عنوان سود سهام برای بازدهی کل 21.29 درصد پرداخت کرده است. یکی از دلایل اصلی که VICI Properties توانسته است در طول دوره افزایش نرخ بهره عملکرد خوبی داشته باشد، این است که بیش از 40٪ از اجاره نامه های آن دارای پله برقی اجاره برای تورم هستند.
نتایج عملیاتی سه ماهه سوم نیز خوب بود، با افزایش درآمد کل 3 درصد نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل. FFO برای سه ماهه 100 دلار بود که نسبت به سه ماهه سوم 0.49 یک پنی افزایش داشت. VICI Properties همچنین راهنمایی سالانه FFO قبلی خود را از محدوده 3 دلار به 2021 دلار به 1.89 دلار به 1.92 دلار افزایش داد.
Tanger Factory Outlet Centers Inc. (NYSE: SKT) REIT خرده فروشی گرینزبورو، کارولینای شمالی است که در مراکز فروش در فضای باز تخصص دارد. Tanger Factory Outlet Centers مالک یا مالکیت بخشی از 37 مرکز خرید در 20 ایالت و کانادا است که بیش از 600 شرکت در بیش از 2,700 فروشگاه را در خود جای داده است.
در حالی که اکثر REIT های خرده فروشی در طول این زمان افزایش نرخ بهره عملکرد خوبی نداشته اند، مراکز خروجی کارخانه Tanger با افزایش 15.18 درصدی روند را کاهش داده است. همچنین از آن زمان تاکنون 0.62 دلار به ازای هر سهم سود سهام پرداخت کرده است که بازدهی کل آن 18.86 درصد است.
یکی از دلایل عملکرد آن بهبود قابل ملاحظه نتایج عملیاتی نسبت به سال قبل بود. Tanger Factory Outlet Centers اخیراً نتایج سه ماهه سوم خود را منتشر کرده است. سود خالص 0.22 دلار به ازای هر سهم، نتایج سه ماهه سوم سال گذشته 3 دلار را دو برابر کرد. FFO 0.11 دلار به ازای هر سهم بود، در مقایسه با 0.47 دلار به ازای هر سهم برای سه ماهه سوم 0.16. FFO سالانه 3 دلاری به راحتی سود سهام فعلی 2021 دلار در سال را با نسبت پرداختی 1.80 درصد پوشش می دهد.
در حالی که این REIT ها عملکرد خوبی داشته اند، در حال حاضر، این وضعیت می تواند به راحتی در سه ماهه آینده تغییر کند. از آنجایی که سهام هر روز معامله می شود، همیشه این احتمال وجود دارد که سبد سهام شما تنها در 24 ساعت افت شدیدی داشته باشد. با این حال، اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال در املاک و مستغلات را بررسی کنید که در معرض نوسان نیستند، بررسی کنید نمایشگر پیشنهاد املاک بنزینگا.
در مورد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از بنزینگا بیشتر ببینید
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-performed-best-during-182553440.html