3 REIT سود سهام در حال رشد 62% +

در حال حاضر در تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) یک "شات دوگانه" در انتظار ما است و برخی از این شرکت ها - مانند 3 شرکتی که در زیر به آن خواهیم پرداخت - آنقدر مملو از پول نقد هستند که نمی توانند به اندازه کافی سریع پرداخت ها را افزایش دهند. !

REIT یکی از بازی های سود سهام مورد علاقه ما است زیرا:

• آنها موجودیت های "گذری" هستند-REIT دارای اموالی است که از آپارتمان ها گرفته تا خانه ها و مراکز خرید سالمندان را شامل می شود. آنها به سادگی چک های اجاره را جمع آوری می کنند، آن قدر که ساختمان ها را در وضعیت خوبی نگه می دارد، خارج می کنند، سپس بقیه را به ما تحویل می دهند.
• آنها پرداخت می کنند صفر مالیات شرکت، تا زمانی که 90 درصد از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام پرداخت کنند. این مالیات "گذر سالن" به معنای حتی بیشتر سود سهام (و رشد سریعتر سود سهام!) برای ما.

REITs به عنوان پایه‌ها در مرکز صحنه قرار می‌گیرند

ما در اینجا دوبرابر صعودی دریافت می‌کنیم، زیرا، اولاً، REITها امسال بیشتر از بازار سقوط کرده‌اند، با معیار پیشتاز املاک ETF (VNQ)
VNQ
کاهش 10 درصدی در مقایسه با افت 5 درصدی S&P 500.

با توجه به مدل‌های تجاری ثابت و قابل پیش‌بینی، REIT‌ها را برای بازگشت به سمت بالا تنظیم می‌کند. این روند صعودی با یک عامل دیگر تسریع خواهد شد که تعداد کمی از مردم به آن فکر می کنند: پرواز به سمت امن توسط میلیون ها نفری که در قمار بازی های فناوری سود کم (یا بدون!) در NASDAQ معامله می کنند و توسط کتی وودز مورد علاقه رسانه ها نگهداری می شود. نوآوری ARK ETF (ARKK)
ARKK
.

و REIT، با اجاره های ثابت، مدل های تجاری ساده و سود سهام بالا، درست در مسیر خود قرار دارند. اما ما می‌توانیم بهتر از کاری که اکثر مردم انجام می‌دهند انجام دهیم: یک ETF REIT مانند VNQ بخریم و آن را یک روز صدا کنیم. ما با «انتخاب گیلاس» بهترین دارایی‌های ETF، سودهای با رشد سریع‌تر و سودهای سریع‌تر قیمت را از انتخاب‌های REIT خود دریافت خواهیم کرد.

در زیر سه مورد از سرمایه گذاری های برتر VNQ آورده شده است. همه آنها سود سهام و قیمت سهام در حال افزایش هستند که با شروع سال 2022 افزایش می یابد.

انتخاب شماره 1 REIT: یک بازی هوشمند هوشمند که درآمد خود را هر سه ماه افزایش می دهد

برج آمریکایی (AMT) نام اعضای من است بازده پنهان خدمات رشد سود سهام به خوبی می‌دانیم: «صاحب خانه» برج تلفن همراه - و هلدینگ شماره 1 VNQ - بازدهی کل 62 درصدی را در مدت کمی بیش از سه سال به ما داده است.

ما AMT را دوست داریم زیرا سود سهام خود را افزایش می دهد هر یک ربع، و از زمانی که ما آن را خریدیم، پرداخت خود را 65.5 درصد بالاتر، به صورت مستقیم ارسال کرده است.

ما اغلب در مورد "مگنت سود سهام" یک شرکت صحبت می کنیم بازده پنهان -این تمایل به افزایش سود سهام برای بالا بردن قیمت سهام است. می‌توانید آن را با AMT ببینید، که بازده کل آن نقطه به نقطه با افزایش سود سهام مطابقت دارد. این شرکت از 170,000 دکل تلفن همراه خود اجاره های فوق العاده قابل اعتمادی دریافت می کند که "مستاجر" آنها شامل AT&T (T) و Verizon (VZ).

AMT اخیراً با خرید شرکت قبلی خود به تجارت مرکز داده راه یافته است بازده پنهان CoreSite را در اختیار دارید (که خود در کمتر از سه سال، از مارس 69 تا فوریه 2016، 2019 درصد سود را برای ما به ارمغان آورد). این یک گسترش طبیعی از شبکه سلولی رو به رشد AMT، از جمله 5G است.

REIT فضای زیادی برای ادامه رشد سود سهام خود دارد: وجوه تلفیقی به ازای هر سهم آن از عملیات (FFO، بهترین اندازه گیری عملکرد REIT) در سه ماهه آخر 10٪ افزایش یافت، زیرا صورتحساب ها به دلیل تقاضای قوی برای برج های آن 15٪ افزایش یافت. این قرار است به عنوان استفاده از داده های تلفن همراه ادامه یابد - از جمله تقاضای رو به رشد از اتصال دستگاه های دیگر فراتر از رایانه ها و تلفن ها، یا به اصطلاح "اینترنت اشیا".

سود سهام AMT 54 درصد از 12 ماه گذشته جریان نقدی آن را اشغال می کند. این برای REIT مانند AMT بسیار محافظه کارانه است. (پرداخت‌های تا 90 درصد می‌توانند برای REIT پایدار باشند، به دلیل جریان‌های نقدی ثابت آنها.)

REIT انتخاب شماره 2: سهام فناوری در مبدل

Equinix (EQIX)، با 237 مرکز داده در 27 کشور جهان، برای خریداران وسواس فناوری ما حتی از AMT جذاب تر است! سهام درگیر عقب نشینی شده است تا جایی که در آوریل سال گذشته در حال معامله است.

اما Equinix چیزی جز این است: درآمد آن افزایش یافته است 75 کوارتر متوالی، و عایق از افزایش نرخ است، با 95٪ از بدهی خود با نرخ های ثابت پرداخت شده و دارای میانگین موزون سررسید 9.3 سال است.

مانند AMT، Equinix یک پیاده‌گرد سریالی سود سهام است. طی پنج سال گذشته، پرداخت 44 درصد افزایش یافته است که به افزایش 81 درصدی قیمت سهام کمک کرده است.

معمولاً ما دوست نداریم که قیمت سهام خیلی جلوتر از سرعت افزایش سود سهام باشد، اما به دلیل افزایش FFO تعدیل شده آن (افزایش 8 درصدی در سه ماهه اخیر؛ جهشی بزرگ برای Equinix) استثنا قائل می شویم. یک تولید کننده درآمد ثابت مانند این). و پرداخت آن به 42 درصد از FFO به ازای هر سهم بسیار محافظه کارانه می رسد، بنابراین فضای زیادی برای افزایش بیشتر دارد، حتی اگر FFO صاف باشد.

انتخاب شماره 3 REIT: مالک آپارتمان در حیاط خلوت Tech

دیدن ارتباط بین صاحبخانه آپارتمان سخت است Essex Property Trust (ESS) و فناوری، تا زمانی که ببینید که بیشتر ساختمان‌های اسکس در منطقه خلیج سانفرانسیسکو هستند و ساختارهای مدرن و شیکی هستند که اکثر کارگران فناوری می‌خواهند در آن زندگی کنند.

سهام 2.6% بازدهی دارد که من این را می نویسم. این است باشه- دو برابر 1.3 درصدی که میانگین سهام S&P 500 پرداخت می کند. اما جادوی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که رشد سود سهام را در نظر بگیرید: طی دهه گذشته، پرداخت اسکس 125 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر کسی که در سال 2011 خرید کرده است، 5.8٪ از خرید اصلی خود سود می برد!

و، مانند دو انتخاب قبلی ما، مگنت سود سهام اسکس کامل می شود!

در اینجا دوباره، ما اصول اساسی را می بینیم که این سود سهام را بالاتر می برد: اسکس انتظار دارد اجاره بها در بازارهای خود در سال جاری 7.7 درصد افزایش یابد، در حالی که رشد شغلی به 4.1 درصد می رسد، بسیار بالاتر از 2.9 درصدی که برای ایالات متحده پیش بینی کرده است. .

علاوه بر این، نقطه میانی محدوده FFO اصلی آن برای سال 2022 به 13.70 دلار می رسد که 10 درصد نسبت به سال 2021 افزایش یافته است. سود سهام بسیار امن است – و برای رشد بیشتر طراحی شده است – تنها با 61 درصد از پیش بینی آن.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ