3 صندوق "مقاوم در برابر نرخ" با بازده 8.6%+

وقتی با وضعیتی مانند امروز مواجه می شویم، تورم و نرخ های بهره در حال کاهش است، سود سهامی می خواهیم که ما را از افزایش قیمت ها جلوتر نگه دارد و در مقابل نوسانات محافظت کند.

خوشبختانه، مجموعه ای از صندوق های سرمایه بسته با بازده بالا (CEF) وجود دارد که دقیقاً این کار را انجام می دهند. ما امروز سه مورد را بررسی خواهیم کرد که به طور متوسط ​​9.9 درصد بازدهی دارند، به علاوه آنها تنوعی را که برای مقاومت در برابر شوک های بازار به آن نیاز داریم را به ما می دهند.

و با بازدهی 9.9 درصدی، می‌توانید از این مولدهای درآمد قوی برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود در یک سرمایه‌گذاری متوسط ​​استفاده کنید، و از نیاز به فروش در شرایط رکود برای افزایش درآمد خود اجتناب کنید. هک، یک بازنشسته با 500 هزار دلار می تواند 4,125 دلار در ماه سود سهام ایجاد کند!

انتخاب شماره 1 "مقاوم در برابر نرخ": سود تقسیمی 12.2% متنوع که ماهانه پرداخت می شود

بیایید با شروع صندوق استراتژی های اعتباری درآمد آبردین (ACP)، بزرگترین بازده سه گانه ما، با 12.2٪. ACP به دلیل استراتژی خود بسیار جذاب است: وام هایی با نرخ شناور دارد که، همانطور که از نامش می گوید، با نرخ بهره افزایش می یابد.

بنابراین بلافاصله ما دو چیز به نفع خود داریم: سود سهام بالا (پرداخت ماهانه، نه کمتر) و مجموعه ای که از افزایش نرخ سود می برد. نکته دیگری که ACP را از منظر ایمنی متمایز می کند، تنوع جهانی آن است که قرار گرفتن در معرض کاهش بالقوه (محور تورم یا غیره) را در هر کشوری کاهش می دهد:

بنابراین اگر به دنبال یک پوشش تورم قابل اعتماد و صندوقی هستید که برای کنترل عقب نشینی بازار ساخته شده باشد، ACP مکان خوبی برای شروع است.

انتخاب شماره 2 نمونه کارها "مقاوم در برابر نرخ": پرداخت 8.8٪ از سهام جهانی

در مرحله بعد، بیایید به یک موضوع جهانی بپیوندیم، اما به جای اوراق قرضه، از سهام استفاده کنیم، هم برای تکمیل ACP و هم به دلیل اینکه سهام از لحاظ تاریخی بازدهی بالاتری نسبت به بدهی در بلندمدت داشته است.

یک انتخاب خوب در اینجا است صندوق فرصت‌های جهانی خرید و نوشتن با مدیریت مالیات Eaton Vance (ETW)، که در دهه گذشته 9.2٪ بازده کل سالانه را ایجاد کرده است.

از آنجایی که ETW دارایی‌های خود را که بر اساس آن سهام در هر زمان در حال افزایش است، چرخش می‌دهد، می‌تواند مثلاً مقداری را بفروشد. اپل
AAPL
(AAPL) ، مایکروسافت
MSFT
(MSFT) or آمازون
AMZN
(AMZN)-هر سه دارایی برتر ETW هستند - با افزایش آن سهام و چرخش به دارایی های دیگر، مانند Nestle (NSN)، ASML Holding (ASML) و روشه (ROG). همچنین بخشی از سود خود را کنار می گذارد تا به عنوان سود سهام به سرمایه گذاران منتقل شود.

اینگونه است که ETW بازدهی 8.8 درصدی خود را حفظ کرده است، و با سابقه صندوق، علیرغم فروش اخیر بازار، به نظر می رسد آماده است تا این پرداخت ها را حفظ کند و در عین حال در موقعیت سود قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران (به ناچار) از ترس به طمع برمی گردند.

ضربه زننده؟ مانند ACP، این صندوق سود سهام را ماهانه پرداخت می کند، بنابراین آنها دقیقاً مطابق با صورت حساب های شما هستند. پرداخت های ماهانه همچنین به شما امکان می دهد سود سهام خود را سریعتر از پرداخت های سه ماهه مجدداً سرمایه گذاری کنید.

CEF "مقاوم در برابر نرخ" شماره 3: سود 8.6٪ توسط یک حرفه ای وال استریت اجرا می شود

در نهایت، اجازه دهید یک صندوق مستقر در ایالات متحده را در نظر بگیریم، جایی که سرمایه گذاران مطمئن ترین رشد قیمت سهام را در قرن گذشته مشاهده کرده اند. ما می توانیم این کار را با Gabelli Equity Trust (GAB) ، یک صندوق متمرکز در ایالات متحده با تمرکز شدید بر ارزش.

ماریو گابلی، سرمایه گذار افسانه ای ارزشی، GAB را اداره می کند و قبل از خرید، به جریان نقدی و پتانسیل درآمد شرکت ها نگاه می کند. به همین دلیل است که GAB شرکت هایی با حاشیه سود بالا و سابقه طولانی در بازگشت وجه نقد به سهامداران، مانند رولینز (ROL)، تگزاس اینسترومنتز
TXN
(TXN) و جمهوری خدمات
RSG
(RSG). انتخاب‌هایی از این دست برای گابلی ​​و سرمایه‌گذارانش سود قابل توجهی داشته است.

این نمودار برای خودش صحبت می کند. با بازده سالانه 13.6 درصدی عظیم در دهه گذشته، GAB نشان داده است که سرمایه گذاری ارزشی نتیجه می دهد. به‌علاوه انعطاف‌پذیری اخیر آن (تا به امروز تقریباً ثابت بوده است، در مقابل بازار گسترده‌تر که 6 درصد کاهش یافته است) نشان می‌دهد که چگونه سهام مقرون به صرفه می‌توانند پرتفوی شما را در شرایط رکود محافظت کنند (زیرا در نهایت، ارزان‌تر شدن سهامی که قبلاً ارزان است، دشوار است! ).

و به لطف بازدهی 8.6 درصدی، GAB اساساً جریان نقدی شرکت های سودآور و موفق خود را مستقیماً به شما منتقل می کند.

مایکل فاستر تحلیلگر تحقیقات اصلی است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، برای آخرین گزارش ما اینجا را کلیک کنید "درآمد غیر قابل تخریب: 5 صندوق معامله با 7.3٪ سود سهام."

افشای: هیچ