3 سهام قابل پیش بینی چارلی مانگر با حاشیه ایمنی بالا

خلاصه

• ولز فارگوWFC
  ، بانكورپ آمریكاTBBK
  و علی بابا نیز دارای رتبه های قابل پیش بینی تجاری بالایی هستند.

سرمایه گذار مشهور چارلی مونگر (معاملات, Portfolio، رئیس دایDAI
لی ژورناDJCO
L Corp. (DJCO, مالی)، اوایل این ماه، سبد سهام سه ماهه دوم شرکت انتشاراتی خود در کالیفرنیا را افشا کرد.

همچنین نایب رئیس Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, مالی)(BRK.B, مالیمانگر به استفاده از هوش خشک و ذهن تیزش هنگام کمک کردن معروف است وارن بافت (معاملات, Portfolio) تصمیمات سرمایه گذاری بگیرید. او مجموعه‌ای از مدل‌های ذهنی را ایجاد کرده است که به عنوان شبکه‌ای برای کمک به حل مشکلات حیاتی کسب‌وکار طراحی شده‌اند.

در حالی که مانگرز دیلی ژورنال دارای موقعیت هایی در پنج سهم است، بایگانی های 13F نشان می دهد که در طول سه ماه منتهی به 30 ژوئن هیچ تغییر قابل توجهی در دارایی ها ایجاد نکرده است.

صرف نظر از این، بسیاری از سرمایه گذاران احتمالاً به دنبال فرصت هایی برای استفاده در محیط فعلی بازار هستند. در نتیجه، آنها ممکن است به برخی از سهام موجود در سبد سهام 175 میلیون دلاری مرشد علاقه مند باشند که بر اساس مدل جریان نقدی تنزیل شده مبتنی بر سود، کمتر از ارزش گذاری شده اند.

با توجه به GuruFocus مقام داده ها، موقعیت های فعلی در پورتفولیوی مانگر که دارای حاشیه ایمنی و قابلیت پیش بینی بالا هستند Wells Fargo & Co.WFC, مالی) ، بانكورپ آمریكا (یو اس بی, مالی) و Alibaba Group Holdings Ltd. (بابا, مالی).

سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که پرونده‌های 13F تصویر کاملی از دارایی‌های یک شرکت به دست نمی‌دهد، زیرا گزارش‌ها فقط شامل موقعیت‌های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌شوند، اما همچنان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در آخرین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

ولز فارگو

سهام Wells Fargo (WFC, مالی) با 22.51 درصد تخفیف به ارزش منصفانه 56.51 دلار مطابق با مدل DCF مبتنی بر سود معامله می شوند.

این بانک مستقر در سانفرانسیسکو دارای ارزش بازار 165.26 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 43.72 دلار با نسبت قیمت به درآمد 10.44، نسبت قیمت به دفتر 1.04 و نسبت قیمت به فروش 2.32 معامله شد.

خط ارزش GFارزش
نشان می‌دهد که سهام در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی ارزش منصفانه دارد.

امتیاز GF 76 از 100 نشان می دهد که Wells Fargo احتمالاً عملکرد متوسطی در آینده خواهد داشت. این شرکت امتیاز بالایی برای حرکت، ارزش GF، سودآوری و رشد دریافت کرد، اما امتیاز پایینی برای قدرت مالی دریافت کرد.

GuruFocus قدرت مالی ولز فارگو را 3 از 10 رتبه بندی کرد زیرا نسبت های ضعیف مرتبط با بدهی آن را کاهش می دهد.

سودآوری شرکت با کسب رتبه 6 از 10 با وجود حاشیه‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و سرمایه که حداقل نیمی از رقبای خود عملکرد ضعیفی دارند، بهتر عمل کرد. صرف نظر از این، Wells Fargo دارای امتیاز متوسط ​​Piotroski F از 6 از 9 است که نشان می‌دهد شرایط عملیاتی برای یک شرکت پایدار معمولی است. رشد مداوم درآمد و درآمد نیز به رتبه 4.5 ستاره قابل پیش بینی آن کمک کرده است. بر اساس تحقیقات GuruFocus، شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 10.6 درصد در یک دوره 10 ساله بازدهی دارند.

تا پایان سه ماهه دوم، مانگر 1.59 میلیون سهم ولز فارگو را در اختیار داشت که 35.64 درصد از سهام و دومین دارایی بزرگ او را تشکیل می داد. GuruFocus تخمین می زند که او 1.01٪ از سرمایه گذاری که در سه ماهه چهارم سال 2013 تأسیس شده است، به دست آورده است.

دیگر سهامداران برتر گورو شامل دوج اند کاکس، مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio), کریس دیویس (معاملات, Portfolioهاچکیس و ویلی، ریچارد پزنا (معاملات, Portfolioبارو، هانلی، میوینی و اشتراوس و صندوق درآمد سهام عدالت T Rowe (معاملات, Portfolio).

بانكورپ آمریكا

بانکورپ آمریکا (یو اس بی, مالیسهام با 19.12% تخفیف نسبت به ارزش منصفانه DCF 59.75 دلار معامله می شود.

این شرکت هلدینگ بانکی که دفتر مرکزی آن در مینیاپولیس قرار دارد، دارای ارزش بازار 71.76 میلیارد دلار است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 48.36 دلار با نسبت قیمت به درآمد 11.10، نسبت قیمت به دفتر 1.73 و نسبت قیمت به فروش 3.10 معامله شد.

با توجه به خط ارزش GF، سهام در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است.

امتیاز GF 83 از 100 نشان می دهد که این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتر است و امتیاز بالایی برای سودآوری، رشد، ارزش GF و حرکت دریافت می کند. اما قدرت مالی پایین بود.

با توجه به نسبت‌های مرتبط با بدهی که در مقایسه با بیش از نیمی از صنعت آن ضعیف عمل می‌کنند، توان مالی US Bancorp توسط GuruFocus 3 از 10 رتبه‌بندی شد.

سودآوری شرکت بهتر شد و امتیاز ۷ از ۱۰ را کسب کرد. US Bancorp با حواشی و بازدهی که بیش از نیمی از همتایان خود در صنعت و همچنین امتیاز بالای Piotroski F 7 را نشان می‌دهد، پشتیبانی می‌شود که نشان‌دهنده سالم بودن شرایط است. درآمد ثابت و رشد درآمد نیز به رتبه پنج ستاره قابل پیش بینی کمک کرد. داده های GuruFocus نشان می دهد که شرکت هایی با این رتبه بازدهی به طور متوسط ​​سالانه 10٪ است.

تا پایان سه ماهه دوم، مانگر 140,000 سهم داشت که چهارمین دارایی بزرگ او با وزن 3.68 درصد است. او تاکنون 25.88 درصد از سرمایه گذاری را به دست آورده است.

از میان دیگر متخصصان سرمایه گذاری شده در سهام، بافت با 8.51 درصد سهام بزرگترین سهامدار است. دیویس، جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio), اولین سرمایه گذاری عقاب (معاملات, Portfolio)، بارو، هانلی، میوینی و اشتراوس، میرز و پاور و مدیریت دارایی Yacktman (معاملات, Portfolio، همراه با بسیاری دیگر، دارایی های قابل توجهی نیز هستند.

علی بابا

ایجاد ارزش منصفانه DCF 117.30 دلار، سهام علی بابا (بابا, مالی) با حاشیه ایمنی 15.19 درصد معامله می شوند.

این غول تجارت الکترونیک چینی دارای ارزش بازار 268.60 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 100.41 دلار با نسبت قیمت به درآمد 32.54، نسبت قیمت به دفتر 1.80 و نسبت قیمت به فروش 2.05 معامله شد.

بر اساس خط ارزش GF، به نظر می رسد سهام در حال حاضر به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است.

امتیاز GF 78 از 100 نشان می دهد که شرکت احتمالاً عملکرد متوسطی را در آینده ایجاد می کند. امتیاز بالایی برای سودآوری، رشد و قدرت مالی دریافت کرد، اما امتیازات پایینی را برای ارزش GF و شتاب دریافت کرد.

GuruFocus قدرت مالی علی بابا را با وجود پوشش سود ناکافی، 7 از 10 ارزیابی کرد. آلتمن Z-Score بالای 3.03 نشان می دهد که این شرکت در وضعیت خوبی قرار دارد. میانگین موزون هزینه سرمایه، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده را تحت الشعاع قرار می دهد، با این حال، به این معنی است که شرکت در حال تلاش برای ایجاد ارزش با رشد است.

سودآوری این شرکت امتیاز 9 از 10 را کسب کرد. همراه با حاشیه های عملیاتی و ناخالص که در حال کاهش هستند، بازده علی بابا بیش از نیمی از رقبای خود ضعیف است. همچنین دارای امتیاز پیوتروسکی F متوسط ​​5 است. علیرغم ثبت درآمد ثابت و رشد درآمد، رتبه سه ستاره قابل پیش بینی در حال مشاهده است. GuruFocus دریافت که شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 8.2 درصد بازدهی دارند.

مانگر در پایان سه ماهه دوم 300,000 سهام علی بابا را در اختیار داشت. با وزن 19.50 درصد، سومین سهم بزرگ اوست. GuruFocus تخمین می زند که او تاکنون 40.70 درصد از سرمایه گذاری را از دست داده است.

با سهم 1.65٪ ، دیوید هرو (معاملات, Portfolio) بزرگترین سهامدار گورو علی بابا است. دیگر سرمایه گذاران برتر گورو شامل PRIMECAP، کن فیشر (معاملات, Portfolio)، دوج و کاکس، ری دالیو (معاملات, Portfolioعقاب اول، ال گور (معاملات, Portfolio)'s Generation Investment و Davis.

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.