3 اشراف سود سهام جدید برای سال 2023 - و نمونه کارها شما

اشراف سود سهام به طور کلی منابع شگفت انگیزی برای افزایش درآمد قابل اعتماد برای سرمایه گذاران بلندمدت هستند. به عنوان شرکت‌هایی که حداقل ۲۵ سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده‌اند، ثابت کرده‌اند که مدل‌های تجاری بادوامی دارند که می‌توانند انواع استرس‌های کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی را پشت سر بگذارند و در عین حال تخصیص‌دهنده‌های ماهری سرمایه هستند که رشد بلندمدت و دوام رقابتی را با بازدهی همیشه متعادل می‌کند. - افزایش سرمایه به سهامداران

به این دلایل، سود سهام اریستوکرات مکانی عالی برای شروع جستجو برای افزودنی های جذاب به سبد رشد سود سهام است.

در اینجا، ما سه اشراف سود سهام تازه ساخته شده را پوشش خواهیم داد که می توانند رشد درآمد بلندمدت جذابی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.

با یک رکورد سود سهام مانند این، باید خوب باشد

جی ام اسماکر ( SJM) در بخش مواد غذایی و نوشیدنی های بسته بندی شده فعالیت می کند و صاحب برندهای معروفی از جمله Smucker's، Jif و Folgers است. علاوه بر این، همچنین دارای یک تجارت غذای حیوانات خانگی با مارک های معروف مانند Milk Bone و 9Lives است.

در حالی که Smucker در یک صنعت در حال رشد سریع نیست، Smucker هنوز چندین اهرم دارد که می‌تواند به رشد بلندمدت کمک کند. اینها شامل خرید کسب و کارهای کوچکتر می شود که از هم افزایی که با شبکه تجاری اسماکر و صرفه جویی در مقیاس به دست می آید، سود زیادی می برند. یکی از داستان‌های موفقیت‌آمیز، برندهای Big Heart Pet در سال 2015 است که به شرکت اجازه دسترسی به بازار غذای حیوانات خانگی را داد.

یکی دیگر از اهرم های رشد افزایش قیمت است. دلیل اینکه این اهرم بسیار قدرتمند است این است که نیازی به افزایش سهم بازار ندارد و صرفاً از قدرت برند و وفاداری مشتری که قبلاً از آن برخوردار است استفاده می کند.

در نهایت، اسماکر تمایل خود را برای بازخرید سهام به صورت فرصت طلبانه نشان داده است. این همچنین می تواند سود هر سهم را افزایش دهد و ترکیب بازده بلندمدت را برای سهامداران بدون نیاز به کسب سهم بازار یا افزایش قیمت افزایش دهد.

به لطف این ابتکارات، ما انتظار داریم که این شرکت در درازمدت رشد متوسط ​​سالانه EPS را به میزان 5 درصد افزایش دهد. ما به قابلیت رقابتی بلندمدت شرکت اطمینان داریم، زیرا این شرکت دارای صرفه‌جویی قابل توجهی در مقیاس و قدرت برند در بخش‌هایی است که در آن فعالیت می‌کند. مارک‌های این شرکت ثابت کرده‌اند که به خوبی مورد استقبال قرار می‌گیرند و وفادارانه توسط مشتریان خریداری می‌شوند و این امکان را برای آن فراهم می‌سازد که تورم را تحمل کند. بدون اینکه سهم بازار را تهدید کند، هزینه های ورودی خود را در طول زمان تحمیل می کند. صرفه جویی در مقیاس رو به رشد آن را قادر می سازد تا از طریق خریدهای فزاینده و افزایش حاشیه، رشد را هدایت کند.

علاوه بر این، این شرکت ثابت کرده است که در برابر رکود بسیار مقاوم است، زیرا محصولات آن به‌جای اختیاری، عموماً ضروری در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، در طول آخرین رکود بزرگ، شرکت شاهد افزایش EPS هر سال از سال 2007 تا 2010 بود.

با این اشراف زاده جدید به Truckin ادامه دهید

سی‌چ رابینسون در سراسر جهان (CHRW) در صنعت حمل و نقل فعالیت می کند و راه حل های لجستیکی با ماموریت حیاتی ارائه می دهد که عملکرد پایداری را برای شرکت ایجاد می کند و باعث افزایش مداوم درآمد سود سهام برای سهامداران می شود.

این خدمات حمل و نقل چندوجهی و تدارکات شخص ثالث را به مشتریان ارائه می دهد، از حمل و نقل بار و مدیریت حمل و نقل گرفته تا کارگزاری و انبارداری. این روش‌های حمل‌ونقل شامل بار کامیون، حمل‌ونقل هوایی، حمل‌ونقل بین‌وجهی یا اقیانوسی است که طیف گسترده‌ای از منابع را برای خدمت به هر مشتری در هر نقطه‌ای از جهان به آن می‌دهد.

خدمات کارگزاری Freight & Logistics در حال تصاحب سهم فزاینده ای از بازار حمل و نقل ایالات متحده است و باید همچنان به عنوان یک محرک رشد برای شرکت در حال پیشرفت باشد. با توجه به اینکه صنعت از شرکت های حمل و نقل مبتنی بر دارایی به سمت کارگزارانی مانند CH Robinson رفته است، این روند فقط باید تسریع شود.

یکی دیگر از عوامل رشد این شرکت، سرمایه گذاری گسترده آن در زیرساخت دیجیتال، بهینه سازی و تسریع فرآیند مقیاس بندی آن است. برای مثال، CH Robinson اکنون می‌تواند محصولات، ویژگی‌ها و بینش‌های پیشرفته‌تر و کاربرپسندتری را به مشتریان ارائه دهد، چیزی که تعداد کمی از رقبای آن می‌توانند با آن برابری کنند. با صرفه جویی در مقیاس به اندازه اقتصاد آنها، استفاده از فناوری دیجیتال و داده محور تنها موقعیت رقابتی آن را تشدید می کند.

در نتیجه این مزیت‌های رقابتی، ما پیش‌بینی می‌کنیم که شرکت EPS نسبتاً پایداری را در طول رکود تولید کند و - وقتی با نسبت پرداخت پایین آن ترکیب شود - منجر به ادامه رشد سود سهام برای سال‌های آینده شود. ما همچنین انتظار داریم که این شرکت بتواند EPS خود را با نرخ سالانه 4 درصد در نیم دهه آینده افزایش دهد و رشد سود هر سهم را بیشتر افزایش دهد.

کاتالیزورهای رشد بلندمدت

شرکت نوردسون (NDSN) یک غول واقعا جهانی در صنعت خود با حضور در بیش از 35 کشور جهان است. این شرکت محصولاتی را که برای توزیع چسب ها، پوشش ها، درزگیرها، مواد زیستی، پلاستیک ها و سایر مواد مورد استفاده قرار می گیرند، مهندسی، تولید و به بازار عرضه می کند، با کاربردهایی از پوشک و نی گرفته تا تلفن های همراه و هوافضا.

این شرکت از کاتالیزورهای متعددی برخوردار است که باید رشد بلندمدت شرکت را همراه با جریان ثابتی از سود سهام رو به رشد برای سهامداران ایجاد کند. به عنوان مثال، بهترین فناوری در کلاس، محصولات خود را برای مشتریان بسیار جذاب می کند زیرا به آنها کمک می کند تا بهره وری را بهینه کنند، هزینه ها را کاهش دهند و از دسترسی به خدمات مشتری در سراسر جهان لذت ببرند.

علاوه بر این، مشخصات رشد Nordson با افزایش تقاضا/نیاز برای کالاهای یکبار مصرف، سرمایه‌گذاری‌های بهره‌وری، محاسبات تلفن همراه، دستگاه‌های پزشکی، و وسایل نقلیه سبک وزن/لاغر افزایش می‌یابد که نویدبخش رشد تقاضا در سراسر محصولات آن است. در نتیجه، ما انتظار داریم که شرکت طی نیم دهه آینده، EPS را با نرخ سالانه 4 درصد از طریق ترکیبی از رشد درآمد ارگانیک، ادامه گسترش حاشیه متوسط ​​و خریدهای استراتژیک رشد دهد.

ما همچنین حضور جهانی این شرکت را به‌عنوان گزینه‌های بالقوه بسیاری برای هدایت رشد بیشتر با کشف بازارهای جذاب جدید می‌بینیم که در آن می‌توان با استفاده از صرفه‌جویی در مقیاس، شبکه تجاری و فناوری برتر، سهم بازار را افزایش داد.

با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که نوردسون کاملاً از اختلالات کلان اقتصادی و ژئوپلیتیک مصون نیست. در حالی که خندق آن بسیار قوی است و نسبت پرداخت آن بسیار پایین است، در طول شیوع کووید-19 EPS آن تقریباً یک سوم کاهش یافت. با این اوصاف، سال بعد EPS بازگشتی به خود گرفت و بالاترین رکوردهای جدید را ثبت کرد و Nordson از آن زمان به روند رشد بی‌امان خود ادامه داد.

افکار نهایی

اشراف بر سود سهام مانند JM Smucker، CH Robinson و Nordson ثابت کرده‌اند که ترکیب‌کننده‌های موثر بلندمدت ثروت سهامداران و درآمد سود سهام هستند.

با توجه به افزایش عدم اطمینان اقتصادی و ژئوپلیتیکی در حال حاضر، شاید اکنون زمان خوبی باشد تا به فکر اضافه کردن سهامی از این قبیل به سبد سهام خود باشید.