23 سهام سود سهام که می توانند از این صفحه نمایش کیفیت سخت عبور کنند

نسبت قیمت آتی موزون به سود شاخص S&P 500 در مقایسه با میانگین 21.1 ساله 20، 15.72 است.

بنابراین چگونه می توانید شانس عملکرد خوب خود را هنگام ورود با قیمت های بالا افزایش دهید؟

مارک هالبرت از سهام سود سهام با کیفیت به عنوان زمینه ای برای تمرکز سرمایه گذاران استفاده می کند، زیرا رشد سود سهام در بلندمدت با رشد سود شرکت هماهنگ بوده است. بر اساس داده های هالبرت، طی 20 سال گذشته، سود سهام با سرعت دو برابر بیشتر از درآمد هر سهم رشد کرده است. او از ETF سود سهام SPDR S&P استفاده کرد
SDY،
+ 1.19٪
به عنوان نمونه ای از سبد سهام شرکت هایی که حداقل برای 20 سال متوالی سود سهام را افزایش داده اند.

تک تک سهام چطور؟

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ممکن است بهترین راه برای سرمایه گذاری در شرکت های سود سهام باشند. اما برخی از سرمایه گذاران ممکن است بخواهند سهام شرکت های فردی با بازده سود تقسیمی جذاب یا شرکت هایی را که انتظار دارند در طول سال ها پرداخت های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، در اختیار داشته باشند.

در اینجا به بررسی شاخص اشرافی سود سهام S&P 500 می پردازیم
SP50DIV ،
-0.08٪
(که توسط ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ردیابی می شود
NOBL ،
+ 1.08٪
) برای یافتن 12 شرکتی که در پنج سال گذشته بهترین ترکیب کننده سود سهام بوده اند.

یک صفحه نمایش سهام گسترده تر

آنچه در زیر می‌آید صفحه‌ای برای سهام سود سهام با کیفیت در میان تمام اجزای S&P 500 با استفاده از معیارهایی است که در می 2019 توسط لوئیس آلتفست، مدیر عامل مدیریت ثروت شخصی Altfest، که حدود 1.7 میلیارد دلار را برای مشتریان خصوصی در نیویورک مدیریت می‌کند، شرح داده شد. 

آلت فست به سرمایه گذاران توصیه کرد از سهامی که بالاترین بازده سود سهام فعلی را دارند دوری کنند. او گفت: «به طور کلی این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که رشد ضعیفی دارند و در برابر کاهش سود سهام آسیب‌پذیر هستند.

او پیشنهاد کرد که با سهامی شروع شود که بازدهی سود سهام آنها حداقل 3 درصد است، با «رشد حداقل 4 تا 5 درصدی در سال در درآمد و سود». او سپس عامل دیگری را اضافه کرد: "شما سهام با کیفیت با نوسان کمتر می خواهید - در بتای 1 یا کمتر."

بتا معیاری برای سنجش نوسان قیمت در طول زمان است. برای این صفحه، بتای کمتر از 1 نشان می دهد که قیمت سهام در سال گذشته نوسانات کمتری نسبت به شاخص S&P 500 داشته است.

در اینجا نحوه ارائه لیست جدیدی از سهام سود سهام با کیفیت در S&P 500 آمده است:

• بتا برای 12 ماه گذشته 1 یا کمتر، در مقایسه با حرکت قیمت کل شاخص: 275 شرکت.

• سود سهام حداقل 3 درصد: 57 شرکت.

• افزایش فروش حداقل 5 درصد در 12 ماه گذشته: 32 شرکت.

• افزایش فروش به ازای هر سهم حداقل 5 درصد در 12 ماه گذشته: 24 شرکت. ما این فیلتر را اضافه کرده‌ایم زیرا ممکن است سهام یک شرکت با انتشار خالص سهام برای سرمایه‌گذاری یا جمع‌آوری پول به دلایل دیگر رقیق شود.

• سپس از درآمد صرف نظر کردیم زیرا سود هر شرکتی برای یک دوره 12 ماهه می تواند توسط رویدادهای یکباره، تغییرات حسابداری یا اقلام غیرنقدی منحرف شود.

• سپس فهرست را به 23 شرکتی که سود سهام عادی خود را در 12 ماه گذشته افزایش دادند، محدودتر کردیم.

در اینجا مواردی وجود دارند که همه معیارها را دارند و بر اساس بازده سود تقسیم شده اند:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	عملکرد سود	فروش افزایش می یابد	افزایش فروش هر سهم	افزایش سود سهام
Kinder Morgan Inc. کلاس P	KMI، + 1.41٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	3%
شرکت ویلیامز کاس.	WMB ، + 0.91٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	2%
شرکت اکسون موبیل	XOM ، + 3.76٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	1%
فیلیپ موریس بین المللی	PM ، + 0.64٪	٪۱۰۰	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW، -0.20٪	٪۱۰۰	7%	6%	2%
شرکت شورون	CVX ، + 1.82٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	4%
شرکت AbbVie	ABBV ، -0.19٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	8%
ادیسون بینالمللی	EIX، -1.24٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	7%	6%
PLC Amcor	AMCR، + 1.60٪	٪۱۰۰	6%	9%	4%
شرکت گیلاد علوم	GILD ، -0.51٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	4%
شرکت جنوبی	بنابراین،	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	3%
شرکت Entergy	ETR، -0.11٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	6%
شرکت نیومونت	NO، -0.90٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Kellogg	K, + 0.97٪	٪۱۰۰	5%	5%	2%
شرکت آمریکن الکتریک پاور	AEP، + 0.05٪	٪۱۰۰	9%	8%	5%
شرکت بریستول مایرز اسکوئیب	BMY ، + 0.40٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Evergy	EVRG، -0.26٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	7%
انرژی Sempra	SRE، + 1.80٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	9%	5%
شرکت 3M	MMM ، + 1.40٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	1%
اعتماد سرمایه گذاری فدرال املاک	FRT، + 1.94٪	٪۱۰۰	7%	5%	1%
گروه شرکت خدمات عمومی	گیره، -0.26٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC، -0.25٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
NRG Energy Inc.	NRG، -0.79٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	8%
منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی علامت ها کلیک کنید.

سپس راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch را بخوانید.

از دست ندهید: سهام مورد علاقه تحلیلگران وال استریت برای سال 2022 شامل آلاسکا ایر، سزار و لیتیا موتورز است.

پلاس: این سهام نسبت به بالاترین حد خود در سال 20 حداقل 2021 درصد کاهش یافته است، اما وال استریت شاهد افزایش 87 درصدی آنها در سال 2022 است.

ثبت نام: برای اطلاع از همه بازارهای در حال حرکت اخبار قبل از شروع روز، ایمیل نیاز به دانستن را بخوانید.