پس از سال ها بازار صعودی در سهام در حال رشد، استراتژی ارزش تحت محاصره امسال عملکرد بهتری داشته است، زیرا افزایش نرخ های بهره بر سهام فشار وارد می کند.
در زیر صفحه ای از سهام با ارزش سرمایه بزرگ که دارای ویژگی های رشد هستند را مشاهده می کنید. این ممکن است به عنوان نقطه شروعی برای تحقیق انتخاب سهام شما در یک محیط دشوار بازار باشد.
ابتدا به عملکرد امسال S&P 500 نگاه می کنیم
SPX
و دو زیر مجموعه آن، شاخص ارزش S&P 500 و شاخص رشد S&P 500، تا 9 سپتامبر:
می بینید که شاخص ارزش S&P500 در سال 500 بسیار بهتر از شاخص رشد S&P 2022 بوده است.
به طور کلی انتظار می‌رود که شرکت‌هایی که در اردوگاه ارزش قرار دارند، با سرعت کمتری نسبت به شرکت‌هایی که در اردوگاه رشد هستند، رشد کنند، در حالی که سهام ارزشی نیز تمایل به معامله کمتری نسبت به درآمد و فروش مورد انتظار دارند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بالغ احتمالاً سهام ارزشی در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، نمونه های زیادی از شرکت های بالغ وجود دارد که به سرعت به رشد خود ادامه می دهند.
شاخص ارزش S&P 500 متشکل از 446 شرکت برگرفته از S&P 500 است که بالاترین رتبه را در یک امتیاز ترکیبی توسعه یافته توسط S&P Dow Jones Indices که شامل ارزیابی ها به ارزش دفتری، درآمد و فروش می شود، دارند. می‌توانید درباره روش «سبد سبک» ارزش/رشد شاخص‌های S&P Dow Jones بیشتر بخوانید. اینجا کلیک نمایید.
بررسی ارزش سهام برای پتانسیل رشد
با شروع 446 مؤلفه شاخص ارزش S&P 500، صفحه اولیه فهرست سهام را به 432 کاهش داد که فروش توافقی و برآورد سود به ازای هر سهم تا تقویم سال 2024 در میان حداقل پنج تحلیلگر مورد نظرسنجی FactSet در دسترس است. ما از برآوردهای سال تقویم استفاده کردیم زیرا بسیاری از شرکت ها دارای سال های مالی هستند که با تقویم مطابقت ندارند.
سپس برای بررسی هر شرکتی که انتظار داشت ضرر خالص را برای تقویم 2022، 2023 یا 2024 نشان دهد، بررسی کردیم. این باعث شد صفحه نمایش به 422 شرکت کاهش یابد.
در میان آن 422 شرکت در شاخص ارزش S&P 500، در اینجا 20 شرکت با بالاترین نرخ رشد ترکیبی سالانه دو ساله (CAGR) برای فروش تا سال 2024 وجود دارد:
| شرکت | دارای صدای تیک تیک | فروش تخمینی دو ساله CAGR تا سال 2024 | فروش تخمینی – 2022 (بیلیون دلار) | فروش تخمینی – 2023 (بیلیون دلار) | فروش تخمینی – 2024 (بیلیون دلار) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | ٪۱۰۰ | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | ٪۱۰۰ | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | PAYC | ٪۱۰۰ | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | ٪۱۰۰ | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| شرکت توییتر | TWTR | ٪۱۰۰ | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. Class A | MA | ٪۱۰۰ | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | PLD | ٪۱۰۰ | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | ٪۱۰۰ | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| شرکت Abiomed | ABMD | ٪۱۰۰ | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| شرکت Incyte | INCY | ٪۱۰۰ | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| شرکت Illumina | ILMN | ٪۱۰۰ | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. کلاس B | BRK | ٪۱۰۰ | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| شرکت PayPal Holdings Inc. | PYPL | ٪۱۰۰ | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| شرکت چیپوتل مکزیکی گریل | CMG | ٪۱۰۰ | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| PLC Aptiv | APTV | ٪۱۰۰ | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| شرکت جراحی بصری | ISRG | ٪۱۰۰ | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| شرکت سلان | CE | ٪۱۰۰ | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | ٪۱۰۰ | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | ٪۱۰۰ | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| شرکت اکتیویژن بلیزارد | ATVI | ٪۱۰۰ | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| منبع: FactSet |
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت، روی علامت‌ها کلیک کنید. کلیک اینجا کلیک نمایید برای راهنمای دقیق تومی کیلگور در مورد اطلاعات فراوانی که به صورت رایگان در صفحات نقل قول MarketWatch در دسترس است.
یک صفحه نمایش سهام مانند این تنها یک عامل را برجسته می کند. اگر هر شرکتی را در لیست مشاهده کردید که مورد علاقه است، باید تحقیقات خود را انجام دهید تا نظر خود را در مورد اینکه چقدر احتمال دارد که یک شرکت در دهه آینده رقابتی باقی بماند، ایجاد کنید.
شرکت Take-Two Interactive Software Inc. در بالاترین رتبه در این لیست قرار دارد.
TTWO,
که بازی های ویدیویی Grand Theft Auto را از طریق برچسب Rockstar Games خود توسعه می دهد. آخرین نسخه در این سری GTA V بود که در سال 2013 منتشر شد، اما هنوز به طور فعال پشتیبانی می شود.
اندرو اورکویتز، تحلیلگر Jefferies، Take-Two را "خرید" ارزیابی می کند و این شرکت را در لیست "انتخابات فرانچایز" شرکت خود قرار داده است. انتظار 26.3 درصد فروش CAGR Take-Two از سال 2022 تا 2024 ممکن است منعکس کننده این انتظار باشد که GTA VI منتشر شود.
اورکویتز در یادداشتی به مشتریان در 9 سپتامبر تصریح کرد که نمی‌داند بازی چه زمانی منتشر می‌شود، اما همچنین نوشت: «آنچه که ما به آن اطمینان داریم این است که وقتی اعلام شود، شاهد رتبه‌بندی مجدد خواهیم بود. در ارزش گذاری و افزایش ارزش سهام به عنوان هیجان و پیش بینی ایجاد می شود.
وی افزود: "ما با خوشحالی صبورانه منتظر خواهیم بود."
بسیاری از تحلیلگران با او موافق هستند، همانطور که در این خلاصه از نظرات تحلیلگران این گروه مشاهده می کنید:
| شرکت | دارای صدای تیک تیک | رتبه بندی "خرید" را به اشتراک بگذارید | اشتراک گذاری رتبه های خنثی | رتبه بندی "فروش" را به اشتراک بگذارید | قیمت بسته شدن - 9 سپتامبر | هدف قیمت اجماع | ضمنی پتانسیل صعودی 12 ماهه |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $127.78 | $164.08 | ٪۱۰۰ |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $313.00 | $367.63 | ٪۱۰۰ |
| Paycom Software Inc. | PAYC | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 6% | $63.57 | $71.38 | ٪۱۰۰ |
| شرکت توییتر | TWTR | 0% | ٪۱۰۰ | 6% | $42.19 | $41.51 | -2٪ |
| Mastercard Inc. Class A | MA | ٪۱۰۰ | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | ٪۱۰۰ |
| Prologis Inc. | PLD | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $129.63 | $161.93 | ٪۱۰۰ |
| Salesforce Inc. | CRM | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $162.59 | $221.07 | ٪۱۰۰ |
| شرکت Abiomed | ABMD | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $282.28 | $328.33 | ٪۱۰۰ |
| شرکت Incyte | INCY | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 5% | $72.20 | $88.35 | ٪۱۰۰ |
| شرکت Illumina | ILMN | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $210.35 | $242.69 | ٪۱۰۰ |
| Berkshire Hathaway Inc. کلاس B | BRK | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $285.77 | $356.62 | ٪۱۰۰ |
| شرکت PayPal Holdings Inc. | PYPL | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $96.23 | $119.39 | ٪۱۰۰ |
| شرکت چیپوتل مکزیکی گریل | CMG | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| PLC Aptiv | APTV | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 7% | $96.74 | $130.41 | ٪۱۰۰ |
| شرکت جراحی بصری | ISRG | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $221.32 | $255.19 | ٪۱۰۰ |
| شرکت سلان | CE | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 8% | $115.29 | $145.14 | ٪۱۰۰ |
| Autodesk Inc. | ADSK | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 4% | $211.68 | $256.30 | ٪۱۰۰ |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | ٪۱۰۰ |
| شرکت اکتیویژن بلیزارد | ATVI | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | 0% | $78.51 | $93.59 | ٪۱۰۰ |
| منبع: FactSet |
از دست ندهید: 12 سهام نیمه هادی روند نزولی را کاهش می دهند
و برای درآمد: سهام ممتاز می تواند فرصت های پنهانی را برای سرمایه گذاران سود سهام ارائه دهد. فقط به این مثال JPMorgan Chase نگاه کنید.
از ری دالیو در MarketWatch بشنوید بهترین ایده های جدید در جشنواره پول در 21 و 22 سپتامبر در نیویورک. پیشگام صندوق های تامینی دیدگاه های قوی در مورد اینکه اقتصاد به کجا می رود دارد.
20 سهم ارزشی که پتانسیل رشد آنها توسط سرمایه گذاران نادیده گرفته می شود
پس از سال ها بازار صعودی در سهام در حال رشد، استراتژی ارزش تحت محاصره امسال عملکرد بهتری داشته است، زیرا افزایش نرخ های بهره بر سهام فشار وارد می کند.
در زیر صفحه ای از سهام با ارزش سرمایه بزرگ که دارای ویژگی های رشد هستند را مشاهده می کنید. این ممکن است به عنوان نقطه شروعی برای تحقیق انتخاب سهام شما در یک محیط دشوار بازار باشد.
ابتدا به عملکرد امسال S&P 500 نگاه می کنیم
SPX
و دو زیر مجموعه آن، شاخص ارزش S&P 500 و شاخص رشد S&P 500، تا 9 سپتامبر:
FactSet
می بینید که شاخص ارزش S&P500 در سال 500 بسیار بهتر از شاخص رشد S&P 2022 بوده است.
به طور کلی انتظار می‌رود که شرکت‌هایی که در اردوگاه ارزش قرار دارند، با سرعت کمتری نسبت به شرکت‌هایی که در اردوگاه رشد هستند، رشد کنند، در حالی که سهام ارزشی نیز تمایل به معامله کمتری نسبت به درآمد و فروش مورد انتظار دارند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بالغ احتمالاً سهام ارزشی در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، نمونه های زیادی از شرکت های بالغ وجود دارد که به سرعت به رشد خود ادامه می دهند.
شاخص ارزش S&P 500 متشکل از 446 شرکت برگرفته از S&P 500 است که بالاترین رتبه را در یک امتیاز ترکیبی توسعه یافته توسط S&P Dow Jones Indices که شامل ارزیابی ها به ارزش دفتری، درآمد و فروش می شود، دارند. می‌توانید درباره روش «سبد سبک» ارزش/رشد شاخص‌های S&P Dow Jones بیشتر بخوانید. اینجا کلیک نمایید.
بررسی ارزش سهام برای پتانسیل رشد
با شروع 446 مؤلفه شاخص ارزش S&P 500، صفحه اولیه فهرست سهام را به 432 کاهش داد که فروش توافقی و برآورد سود به ازای هر سهم تا تقویم سال 2024 در میان حداقل پنج تحلیلگر مورد نظرسنجی FactSet در دسترس است. ما از برآوردهای سال تقویم استفاده کردیم زیرا بسیاری از شرکت ها دارای سال های مالی هستند که با تقویم مطابقت ندارند.
سپس برای بررسی هر شرکتی که انتظار داشت ضرر خالص را برای تقویم 2022، 2023 یا 2024 نشان دهد، بررسی کردیم. این باعث شد صفحه نمایش به 422 شرکت کاهش یابد.
در میان آن 422 شرکت در شاخص ارزش S&P 500، در اینجا 20 شرکت با بالاترین نرخ رشد ترکیبی سالانه دو ساله (CAGR) برای فروش تا سال 2024 وجود دارد:
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت، روی علامت‌ها کلیک کنید. کلیک اینجا کلیک نمایید برای راهنمای دقیق تومی کیلگور در مورد اطلاعات فراوانی که به صورت رایگان در صفحات نقل قول MarketWatch در دسترس است.
یک صفحه نمایش سهام مانند این تنها یک عامل را برجسته می کند. اگر هر شرکتی را در لیست مشاهده کردید که مورد علاقه است، باید تحقیقات خود را انجام دهید تا نظر خود را در مورد اینکه چقدر احتمال دارد که یک شرکت در دهه آینده رقابتی باقی بماند، ایجاد کنید.
شرکت Take-Two Interactive Software Inc. در بالاترین رتبه در این لیست قرار دارد.
TTWO,
که بازی های ویدیویی Grand Theft Auto را از طریق برچسب Rockstar Games خود توسعه می دهد. آخرین نسخه در این سری GTA V بود که در سال 2013 منتشر شد، اما هنوز به طور فعال پشتیبانی می شود.
اندرو اورکویتز، تحلیلگر Jefferies، Take-Two را "خرید" ارزیابی می کند و این شرکت را در لیست "انتخابات فرانچایز" شرکت خود قرار داده است. انتظار 26.3 درصد فروش CAGR Take-Two از سال 2022 تا 2024 ممکن است منعکس کننده این انتظار باشد که GTA VI منتشر شود.
اورکویتز در یادداشتی به مشتریان در 9 سپتامبر تصریح کرد که نمی‌داند بازی چه زمانی منتشر می‌شود، اما همچنین نوشت: «آنچه که ما به آن اطمینان داریم این است که وقتی اعلام شود، شاهد رتبه‌بندی مجدد خواهیم بود. در ارزش گذاری و افزایش ارزش سهام به عنوان هیجان و پیش بینی ایجاد می شود.
وی افزود: "ما با خوشحالی صبورانه منتظر خواهیم بود."
بسیاری از تحلیلگران با او موافق هستند، همانطور که در این خلاصه از نظرات تحلیلگران این گروه مشاهده می کنید:
از دست ندهید: 12 سهام نیمه هادی روند نزولی را کاهش می دهند
و برای درآمد: سهام ممتاز می تواند فرصت های پنهانی را برای سرمایه گذاران سود سهام ارائه دهد. فقط به این مثال JPMorgan Chase نگاه کنید.
از ری دالیو در MarketWatch بشنوید بهترین ایده های جدید در جشنواره پول در 21 و 22 سپتامبر در نیویورک. پیشگام صندوق های تامینی دیدگاه های قوی در مورد اینکه اقتصاد به کجا می رود دارد.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-its-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo