20 سهام سود سهام که اگر فدرال رزرو باعث رکود شود ممکن است امن ترین باشد

در زیر فهرستی از سهام سود تقسیمی که در 12 ماه گذشته دارای نوسانات قیمتی پایین بوده اند، از سه صندوق بزرگ معامله شده در بورس که به روش های مختلف بازده و کیفیت بالا را بررسی می کنند، جمع آوری شده است.

در سالی که S&P 500
SPX
-0.41٪
18% کاهش یافته است، سه ETF به طور گسترده ای بهتر عمل کرده اند و بهترین های گروه تنها 1% سقوط کرده اند.

خواندن: تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایالات متحده عالی به نظر می رسیداوه، اما آن را Rواقعا wنه

با این حال، هفته گذشته برای سهام ایالات متحده بسیار خوب بود، با S&P 500 بازدهی 4٪ و میانگین صنعتی داوجونز.
DJIA ،
-0.24٪
داشتن آن بهترین اکتبر تاریخ.

این هفته، نگاه سرمایه گذاران به فدرال رزرو برمی گردد. پس از یک جلسه سیاست دو روزه، کمیته بازار آزاد فدرال انتظار می رود چهارمین افزایش متوالی خود را انجام دهد 0.75 درصد به نرخ وجوه فدرال در روز چهارشنبه.

منحنی بازده معکوس، با بازدهی اوراق دو ساله خزانه داری ایالات متحده
TMUBMUSD02Y ،
٪۱۰۰
بازدهی بیش از اسکناس های 10 ساله
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰,
نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار اوراق قرضه انتظار رکود دارند. در همین حال، این فصل برای بسیاری از شرکت‌ها فصل سختی بوده است و تحلیلگران با کاهش تخمین سود خود واکنش نشان داده‌اند.

بر اساس برآوردهای تحلیلگرانی که در نظرسنجی FactSet انجام داده اند، برآورد سود 12 ماهه S&P 500 با اجماع وزنی 2 درصد کاهش یافته و به 230.60 دلار رسیده است. در یک اقتصاد سالم، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که این رقم در هر سه ماهه، حداقل اندکی افزایش یابد.

سهام کم نوسان در سال 2022 کار می کند

به این نمودار نگاهی بیندازید که بازده کل سه ETF از سال تا امروز را در مقابل S&P 500 تا اکتبر نشان می دهد:

سه ETF سهام تقسیمی رویکردهای مختلفی دارند:

• 40.6 میلیارد دلار ETF سهام سود سهام شواب ایالات متحده
  SCHD،
  + 0.26٪
  هر سه ماهه شاخص داو جونز US Dividend 100 را دنبال می کند. این رویکرد شامل نمایشگرهای 10 ساله برای جریان نقدی، بدهی، بازده سهام و رشد سود سهام برای کیفیت و ایمنی است. این تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) را مستثنی می کند. بازده SEC 30 روزه ETF تا 3.79 سپتامبر 30 درصد بود.

• iShares سود سهام ETF را انتخاب کنید
  DVY،
  + 0.41٪
  21.7 میلیارد دلار دارایی دارد. طبق گفته FactSet، این شاخص شاخص سود سهام انتخابی داوجونز ایالات متحده را دنبال می کند، که بر اساس بازده سهام وزن می شود و "به سمت شرکت های کوچکتر که سود سهام ثابت پرداخت می کنند" منحرف می شود. این شرکت حدود 100 سهام را در اختیار دارد، شامل REIT است و برای رشد سود سهام و نسبت های پرداخت به پنج سال گذشته نگاه می کند. بازده 30 روزه ETF تا 4.07 سپتامبر 30 درصد بود.

• ETF پرتفولیوی SPDR S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD،
  + 0.56٪
  دارایی 7.8 میلیارد دلاری دارد و 80 سهام دارد و رویکردی برابر برای سرمایه گذاری در سهام پربازده در میان S&P 500 دارد. بازدهی 30 روزه آن تا 4.07 سپتامبر 30 درصد بود.

هر سه ETF در سال جاری نسبت به S&P 500 عملکرد خوبی داشته اند. طبق FactSet، بتای صندوق ها - معیاری برای نوسانات قیمت در برابر S&P 500 (در این مورد) - در سال جاری از 0.75 تا 0.76 متغیر بوده است. بتای 1 نشان دهنده نوسانات مطابق با شاخص است، در حالی که بتای بالای 1 نشان دهنده نوسانات بالاتر است.

اکنون به این نمودار بازده کل پنج ساله نگاه کنید که سه ETF را در برابر S&P 500 در پنج سال گذشته نشان می دهد:

ETF سهام سود سهام ایالات متحده Schwab برای بازده کل پنج ساله با سود سهام سرمایه گذاری مجدد در بالاترین رتبه قرار دارد - این تنها یکی از سه موردی است که این شاخص را برای این دوره شکست داده است.

غربالگری برای کمترین نوسان سهام سود سهام

سه ETF با هم 194 سهام را در اختیار دارند. در اینجا 20 مورد با کمترین بتای 12 ماهه هستند. این لیست بر اساس بازدهی بتا، صعودی و سود تقسیمی از 2.45٪ تا 8.13٪ مرتب شده است:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	بتا 12 ماهه	عملکرد سود	بازگشت کل 2022
شرکت نیومونت	NO، -1.44٪	0.17	٪۱۰۰	-30٪
شرکت ورایزون ارتباطات	VZ ،	0.22	٪۱۰۰	-24٪
شرکت جنرال میلز	سیستم اطلاعات جغرافیایی -1.58٪	0.27	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Kellogg	K, -1.08٪	0.27	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Merck & Co. Inc.	MRK ، -1.42٪	0.29	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت کرافت هاینز	KHC ، -0.65٪	0.35	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت هلدینگ شهر	CHCO، -1.94٪	0.38	٪۱۰۰	٪۱۰۰
CVB Financial Corp.	CVBF، -1.81٪	0.38	٪۱۰۰	٪۱۰۰
First Horizon Corp.	FHN، -0.41٪	0.39	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Avista Corp.	AVA، -8.21٪	0.41	٪۱۰۰	0%
شرکت نورث وسترن	NWE، + 0.04٪	0.42	٪۱۰۰	-4٪
Altria Group Inc	MO ، -0.28٪	0.43	٪۱۰۰	4%
Northwest Bankshares Inc.	NWBI، + 0.13٪	0.45	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت AT&T	T, + 0.66٪	0.47	٪۱۰۰	5%
Flowers Foods Inc.	FLO، -0.49٪	0.48	٪۱۰۰	7%
مرکوری جنرال شرکت	MCY، -0.10٪	0.48	٪۱۰۰	-43٪
شرکت های Conagra Brands Inc.	CAG، -0.98٪	0.48	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Amgen	AMGN ، + 0.63٪	0.49	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت بیمه ایمنی گروه	SAFT، -2.10٪	0.49	٪۱۰۰	5%
Tyson Foods Inc. Class A	TSN ، -0.51٪	0.50	٪۱۰۰	-20٪
منبع: FactSet

هر فهرستی از سهام سگ های خود را خواهد داشت، اما 16 مورد از این 20 سهام تا کنون در سال 500 عملکرد بهتری از S&P 2022 داشته اند و 14 سهم بازده کل مثبت داشته اند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی علامت ها کلیک کنید. کلیک اینجا کلیک نمایید برای راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات که به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch در دسترس است.

از دست ندهید: بازده اوراق قرضه شهرداری در حال حاضر جذاب است - در اینجا نحوه تشخیص مناسب بودن آنها برای شما آورده شده است.