بادهای سیاسی صنعت انرژی را بیش از پیش به سمت سبز سوق می دهند و منابع انرژی تجدیدپذیر و برق رسانی به سوخت های فسیلی را ترویج می کنند. طنز در این است که برخی از فلزات کمیاب، ضروری برای اقتصاد انرژی سبز، اهمیت جدیدی پیدا کرده اند. به یک معنا، لیتیوم زغال سنگ جدید است.
این نکته درست در این ماه به پایان رسید، زمانی که سازنده باتری چینی CATL، پیشرو در بازار جهانی بسته‌های باتری خودروهای الکتریکی، تغییر استراتژی قیمت‌گذاری خود را اعلام کرد. نسخه کوتاه این است که این شرکت برای کاهش هزینه باتری‌های خود به لیتیوم یارانه می‌دهد و در تلاش برای به حداکثر رساندن سهم بازار، ضربه به حاشیه و سود را می‌پذیرد. تاثیرات این تصمیم بسیار زیاد بوده است و استخراج کنندگان لیتیوم جزو اولین کسانی بوده اند که آن را احساس کرده اند.
به عنوان یک گروه، شرکت‌های بزرگ استخراج لیتیوم به دلیل ترس از اینکه دستکاری‌های قیمتی CATL ممکن است تقاضا و قیمت‌گذاری را در سراسر زنجیره‌های تولید و عرضه لیتیوم مخدوش کند، شاهد سقوط سهام خود بودند. اما حداقل برخی از تحلیلگران وال استریت می گویند که اکنون زمان ورود به لیتیوم است و به قدرت زیربنایی صنعت در آینده اعتماد می کنند و از قیمت گذاری فعلی برای «خرید افت» استفاده می کنند.
ما استفاده کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks برای جست و جوی جزئیات دو معدنچی لیتیوم که اخیراً از خیابان مورد توجه قرار گرفته اند.
Sociedad Quimica Y Minera de Chile (متر مربع)
اولین شرکت شیلیایی Sociedad Quimica Y Minera، SQM است. این شرکت در طیف وسیعی از بخش‌های تولید مواد شیمیایی و معدنی، از ید و پتاسیم گرفته تا مواد شیمیایی صنعتی و کودهای گیاهی فعالیت می‌کند - و بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان است. افزایش تقاضا برای لیتیوم، به دلیل اشتهای بی پایان بازار خودروهای برقی برای بسته های باتری لیتیوم یون، از SQM حمایت می کند، که طی سال گذشته شاهد افزایش درآمد، درآمد و قیمت سهام بوده است.
از جنبه مالی، SQM تا هفته آینده نتایج سه ماهه چهارم و سال 4 کامل را گزارش نخواهد کرد، اما طبق نتایج سه ماهه 2022، این شرکت برای 3 ماه منتهی به 22 سپتامبر 2.75 درآمدی معادل 30 میلیارد دلار داشت. این تقریباً بود. 2022 برابر بیشتر از 10 میلیون دلار گزارش شده در مدت مشابه سال 263.9، و منعکس کننده بازگشایی اقتصاد جهانی پس از کووید و همچنین افزایش تقاضا برای لیتیوم در بازارهای جهانی است. EPS برای دوره نه ماهه 2021 دلار بود، در مقایسه با 9.65 دلار در بازه زمانی سال قبل. در بالاترین سطح، درآمد 0.92 ماهه به 9 میلیارد دلار رسید.
از مجموع درآمد 9 ماهه، 5.62 میلیارد دلار از لیتیوم و مشتقات لیتیوم به دست آمده است که نشان می دهد لیتیوم چقدر در تجارت SQM غالب است. درآمد مرتبط با لیتیوم SQM تنها در سه ماهه سوم 1,161 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد رشد کرد و به 22 میلیارد دلار رسید.
با توجه به اینکه بخش لیتیوم این نوع رشد درآمد و درآمد را تامین می کند، SQM باید بتواند هر طوفانی را تحمل کند. لوکاس فریرا، تحلیلگر جی پی مورگان با این موضوع موافق است. با نگاهی به اختلالات در بازارهای لیتیوم در این هفته، او می نویسد: «در حالی که پر سر و صدا است، ما فکر می کنیم که این نباید به یک رویه در سطح صنعت تبدیل شود، و قیمت لیتیوم در نهایت باید تابعی از دینامیک Li SxD باشد، که ما همچنان شاهد کسری آن هستیم. برای سه سال آینده…”
ما فکر می کنیم یارانه های لیتیوم CATL باید جنگ قیمت باتری را ایجاد کند که برای زنجیره ارزش سالم نیست. با این وجود، این شرکت نمی تواند به تنهایی کسری لیتیوم را حل کند، زیرا این تابعی از پیش بینی های نامتعادل SxD JPM برای باقی ماندن در 3 سال آینده است. به گفته این تحلیلگر، ما معتقدیم که اقدامات CATL باید تاثیر محدودی بر قیمت‌گذاری سایر تامین‌کنندگان [مانند SQM] در کوتاه مدت داشته باشد.
فریرا از دیدگاه صعودی خود با رتبه بندی اضافه وزن (یعنی خرید) در SQM و هدف قیمتی 134 دلاری حمایت می کند که نشان دهنده اعتماد او به افزایش 53 درصدی تا پایان سال جاری است. (برای تماشای رکورد فریرا، اینجا کلیک کنید)
بنابراین، این دیدگاه جی پی مورگان است، بیایید اکنون توجه خود را به بقیه خیابان معطوف کنیم: SQM 2 Buys و 2 Holds به یک رتبه خرید متوسط ادغام می شوند. اگر میانگین قیمت هدف 17.43 دلار در 102.75 ماه آینده محقق شود، یک صعود دو رقمی وجود دارد - به طور دقیق 12٪. (دیدن پیش بینی سهام SQM)
شرکت Albemarle (جامهء سفید و بلند)
دومین ذخایر لیتیومی که به آن نگاه خواهیم کرد Albemarle مستقر در کارولینای شمالی است که یک شرکت شیمیایی تخصصی با تمرکز بر پالایش لیتیوم و برم است. این شرکت نام اصلی در بازار محصولات لیتیومی با درجه باتری است و سهم بازار پیشرو در بخش باتری EV را دارد. این شرکت دارای دسترسی جهانی است و لیتیوم خود را از سه سایت اصلی تولید در نوادا، شیلی و استرالیا تامین می کند.
مانند SQM بالا، Albemarle از افزایش قیمت لیتیوم در سال گذشته سود برده است. برای کل سال 2022، درآمد Albemarle به بیش از 7.3 میلیارد دلار رسید. این شرکت در هر سه ماهه سال 2022 شاهد رشد متوالی خط برتر خود بود که با افزایش 4 درصدی نسبت به سال گذشته در سه ماهه چهارم به 163 میلیارد دلار ختم شد. در نهایت، Albemarle درآمد خالص سه ماهه 2.6 میلیارد دلار یا EPS رقیق تعدیل شده 1.1 دلار را تجربه کرد - رقمی که نسبت به سال قبل 8.62 درصد افزایش داشت.
لیتیوم محرک نتایج قوی این شرکت بود، با فروش خالص سه ماهه چهارم به 4 میلیارد دلار رسید. این نسبت به سه ماهه سال قبل 2.06 درصد افزایش داشته است.
با نگاهی به آینده، Albemarle به سمت درآمدهای کل سال 2023 از 11.3 تا 12.9 میلیارد دلار هدایت می شود و درآمد تعدیل شده برای این سال را در محدوده 4.2 تا 5.1 میلیارد دلار پیش بینی می کند. دستیابی به نقطه میانی راهنمای درآمد منجر به افزایش 65 درصدی نسبت به سال قبل خواهد شد.
کالین راش، تحلیلگر 5 ستاره، از اوپنهایمر، چشم انداز دلگرم کننده ای در مورد چشم انداز Albemarle ارائه می دهد و می نویسد: «ما اطلاعات افزایشی در مورد قیمت لحظه ای، فصلی بودن، و سطح تولید کلی خودروهای برقی چین را برای گاو نر آرامش بخش می دانیم. ALB رشد سالانه 40% در تولید خودروهای برقی در چین را فرض می کند، که ما معتقدیم با توجه به الگوهای تاریخی و مزایای مقیاس ساختار هزینه OEM احتمالاً می تواند به تولید حجم بالاتر کمک کند... ما همچنان به جایگاه فناوری ALB در استخراج و پردازش لیتیوم اعتقاد داریم. مورد توجه سرمایه گذاران قرار نمی گیرد…”
با پیشبرد این خط، راش به ALB رتبه برتر (یعنی خرید) را با هدف قیمت 498 دلار می دهد تا پتانسیل صعودی چشمگیر یک ساله 96٪ را نشان دهد. (برای تماشای رکورد راش، اینجا کلیک کنید)
به طور کلی، ALB دارای 17 بررسی اخیر تحلیلگر است که شامل 9 خرید، 6 نگهداری، و 2 فروش برای رتبه بندی اجماع خرید متوسط است. این سهام به قیمت 253.85 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف آنها 312.20 دلار به سمت افزایش 23 درصدی در ماه های آینده است. (دیدن پیش بینی سهام ALB)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/ignore-noise-2-lithium-stocks-030835475.html