16 بازدهی که برای نادیده گرفتن آنها بسیار بزرگ است

سرمایه گذاران وانیلی در حال فروش هستند. این بدان معناست که ما افراد متضاد بر درآمد متمرکز هستیم خرید.

هدف ما بالاخره این است که بازنشستگی با سود سهام. پس چرا باید از بزرگترین سود سهامی که آقا و خانم مارکت به ما ارائه کرده اند فرار کنیم سال?

بازده، بازده، بازده. اخیرا بحث کردیم 29 صندوق درآمدی با سود بیش از 8 درصد.

سهام چطور؟ خوشحالم که پرسیدی بیایید در مورد آن چت کنیم 16 سهام ماشین‌های نقدی شیرین با سرمایه‌گذاری بزرگ تا سقف 15 درصد.

اگر متوجه نشدید، من اخیراً با مو انصاری در او چت کردم بسته بندی بازار برنامه تو می توانی در اینجا بیشتر بخوانید، اما به طور خلاصه، گفتم زمان فروش به پایان رسیده است - ما با پول نقد و آماده خرید هستیم.

اما ما فقط خرید نمی کنیم هر چیزی. ما با هدف خرید می کنیم: برای تامین مالی یک طرح بازنشستگی فقط با سود سهام نقدی و درآمد بهره پرداخت می شود.

شما نمی توانید این کار را با بازدهی ناچیز انجام دهید. بله، خزانه ها هستند سرانجام اکنون که ظروف 10 ساله 4٪ چیزهای جالبی را ایجاد می کند. اما ما هنوز به چیزهای بیشتری نیاز داریم - خیلی بیشتر.

ما عموماً سهامی را می خواهیم که حداقل 7 درصد بازدهی داشته باشد. این به ما امکان می دهد از یک تخم مرغ لانه میلیون دلاری «حقوق» سالانه 70,000 دلاری درو کنیم، و حتی اگر مبلغ کمتری برای سرمایه گذاری داشته باشید، هنوز هم مبلغ قابل توجهی دریافت کنید.

ما در حال حاضر کاندیداهای زیادی داریم—396 به طور خاص!

آیا بهتر است روی سهام بزرگتر تمرکز کنیم؟ بیایید به آن 16 سهام با ارزش بالا برسیم که بین 7.1 تا 14.9 درصد بازدهی دارند. ابتدا، نگاهی گذرا به فهرست کامل، سپس می‌خواهم چند نام را که به دلایلی مشخص شده‌اند، برجسته کنم. برخی از آنها هستند جذاب با این حال، سایرین سگ های بالقوه سود سهام هستند (بخوانید: اجتناب کنید).

انرژی

واضح ترین و قابل توجه ترین خوشه سهام در اینجا سهام انرژی است که 11 نام از 16 نام موجود در لیست را تشکیل می دهد.

برخی از این بازیکنان سنتی E&P هستند مانند انرژی دون
DVN
(DVN، 8.4٪ بازده) و Diamondback Energy
FANG
(FANG، 8.0٪ بازده). قیمت‌های آنها همیشه محکم به قیمت نفت چسبیده است، اما این در سال 2022 جواب داد و این بخش تقریباً 60 درصد نسبت به امروز رشد کرد. و با این حال، بسیاری از بازده ها همچنان بالا هستند - DVN و FANG با وجود افزایش 8 درصدی و 72 درصدی، 42٪ به علاوه بازدهی دارند.

فقط توجه داشته باشید که در حالی که هیچ بازدهی در سنگ قفل نشده است، برخی از این پرداخت‌ها نشان می‌دهند که نگاهی نزدیک‌تر از بقیه دارند. انرژی چزاپیک
CHK
(CHK)به عنوان مثال، تنها 55 سنت به ازای هر سهم سود سهام پرداخت می کند که برای بازدهی 2.2 درصدی در قیمت های فعلی خوب است. بقیه بازدهی 7.4 درصدی از طریق سود سهام متغیر وابسته به جریان نقدی حاصل می شود. بازده از Coterra Energy (CTRA، 8.8٪ بازده) و منابع طبیعی پیشگام
PXD
(PXD، 13.00%) منعکس کننده سود سهام ویژه نیز می باشد.

این مدیریت محتاطانه نقدینگی برای شرکت هایی است که شاهد نوسان شدید قیمت نفت در چند سال گذشته بوده اند. اما در مورد اتکا به این نوع پرداخت ها برای بازنشستگی باید به همان اندازه محتاط باشیم.

بخش بزرگ‌تری از نام‌های انرژی، مشارکت‌های محدود اصلی (MLP) هستند، مانند شرکای محصولات سازمانی LP
EPD
(EPD) و انتقال انرژی LP (ET)که هر دو 7.6 درصد بازدهی دارند. این پرداخت‌ها به طور کلی پایدارتر از E&P‌ها بوده‌اند، اما به یاد داشته باشید: این پرداخت‌ها در زمان مالیات بر سر دردسر هستند و به فرم مخوف K-1 نیاز دارند.

Icahn Enterprises LP
IEP

صحبت از MLPها، بالاترین بازدهی گروه است Icahn Enterprises LP (IEP، 14.9% بازده)، که شرکت هلدینگ سرمایه گذار افسانه ای کارل ایکان است.

اگر انتخاب کردید که IEP داشته باشید، سعی کنید بازده قیمت در حساب کارگزاری خود را نادیده بگیرید - آنها از نظر تاریخی هستند وحشتناک. این یک بازی بازده خالص است، با توزیع 85 درصد عملکرد در دهه گذشته.

شرکت VF

VF Corp (VFC، 7.2% بازده) نام برندهای پوشاک از جمله Vans، North Face، Timberland و Supreme است. و تجارت در سال 2022، به بیان ملایم، دشوار بوده است. در اواخر سپتامبر، این شرکت چشم‌انداز پنج ساله خوش‌بینانه‌ای ارائه کرد اما راهنمای سال ۲۰۲۳ خود را کاهش داد. Vans، بزرگترین برند آنها، با چالش‌های متعددی مواجه است و این شرکت با توجه به بدهی‌های بالا، منابع زیادی برای شعله‌ور کردن رشد ندارد. با این حال، قیمت سهام از سال 2023 به این اندازه پایین نبوده است، سهام با کاهش 2011 برابری درآمد سال آینده معامله می شود، و بازدهی از دهه 10 به این اندازه بالا نبوده است. این می تواند یک بازی جذاب (هر چند خطرناک) درآمد و رشد نهایی برای سرمایه گذارانی باشد که بازی می کنند. واقعا بازی طولانی

ارتباطات ورایزونVZ

همچنین تلاش در این سال بوده است Verizon Communications (VZ، بازدهی 7.4 درصد)که با کاهش 30 درصدی در سال 2022، نقش دفاعی سنتی خود را ایفا نکرده است. از دست دادن درآمد و کاهش راهنمایی تا حدی مقصر هستند، همانطور که فقدان کامل یک کاتالیزور رشد است. ورایزون امسال قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش داد، اما این بیشتر برای جبران آن چیزی بود که هانس وستبرگ، مدیر عامل شرکت، می‌گوید «سال اوج» این شرکت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها خواهد بود، با تخمین 22 میلیارد دلار سرمایه. اما این سود 7.4 درصدی کاملاً محکم است و فقط 56 درصد سود دارد و نسبت آینده‌نگر قیمت به درآمد VZ به زیر 7 رسیده است.

Altria GroupMO

پدر و مادر مارلبرو گروه Altria (MO، 8.5٪ بازده) سرمایه‌گذاری 12.8 میلیارد دلاری در سازنده سیگار الکترونیکی Juul انجام داد - حرکتی که تا حد زیادی انتظار می‌رفت این شرکت قابل اعتماد سود سهام پربازده را وارد حالت رشد کند.

نه خیلی

سهام MO در چند سال گذشته بی‌رویه بوده است زیرا سرمایه‌گذاری Juul آن دود شده است. تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده به دنبال سیگارهای الکترونیکی رفته‌اند، و FDA در تابستان امسال به طور مختصر Juul را قبل از صدور مجوز اقامت در حالی که به بررسی محصول ادامه می‌دهد، ممنوع کرد.

در نتیجه همه این هرج و مرج، آلتریا بارها ارزش سهام Juul خود را که تا اواخر جولای به 450 میلیون دلار رسیده بود، یادداشت کرده است.

با این حال، همکار من جف ریوز به این موضوع اشاره می کند "استوک ضد شکننده" سرمایه‌گذاری درآمدی با مدیریت خوب باقی می‌ماند که می‌تواند یک ارزش مخالف باشد. مطمئناً یک منبع دفاعی در سال 2022 بوده است، چند درصد بر اساس بازده کل در مقابل کاهش تقریباً 20 درصدی برای بازار گسترده تر.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ