14 سهام سود سهام که در مدت 100 سال 5٪ یا بیشتر افزایش یافت زیرا پرداخت ها دو برابر شد

سرمایه گذاران از سهام سود سهام برای دنبال کردن استراتژی های مختلف استفاده می کنند. در اینجا خلاصه ای از سه مورد از آنها آورده شده است:

• یک سرمایه گذار ممکن است سهامی را انتخاب کند که سود تقسیمی بالایی دارد، زیرا در حال حاضر باید درآمد را به حداکثر برساند. یک هدف ثانویه بلندمدت رشد است زیرا امیدواریم قیمت سهم افزایش یابد. بازده سود سهام فعلی بسیار بالا می‌تواند علامت قرمزی باشد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای انتظار دارند این پرداخت کاهش یابد. ممکن است قیمت سهام قبلاً کاهش یافته باشد تا بازدهی را بالا ببرد.

• یک سرمایه گذار ممکن است یک استراتژی رشد بلندمدت را ترجیح دهد که بر شرکت هایی متمرکز باشد که در طول سال ها به طور پیوسته سود سهام را افزایش داده اند. این بدان معناست که سهام ممکن است بر اساس قیمت های فعلی سهام، بازده سود سهام پایینی داشته باشند. اما درآمد هدف نیست. نمونه ای از صندوق هایی که از این نوع استراتژی پیروی می کنند، ETF ProShares Dividend Aristocrats است
  NOBL ،
  + 0.01٪,
  که شاخصی از 66 سهم را در S&P 500 دنبال می کند که سود سهام عادی را برای حداقل 25 سال متوالی افزایش داده اند. این تنها شرط است – تفاوتی نمی‌کند که بازده سود سهام فعلی چقدر است و مهم نیست که سود سهام به مقدار نسبتاً کمی افزایش یافته باشد.

• استراتژی دیگری که ممکن است نادیده گرفته شود این است افزایش جریان درآمد در دراز مدت. این به معنای نگهداری سهام برای سال‌ها با افزایش سود سهام است تا در نهایت بازدهی نسبت به قیمتی که برای سهام پرداخت کرده‌اید قابل توجه باشد. این ممکن است یک استراتژی «رشد، سپس درآمد» باشد، زیرا شما برای مدتی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنید، قبل از اینکه با دریافت سود تقسیمی به جای خرید سهام بیشتر، به درآمد تبدیل شوید.

برای انتخاب سهام منفرد در حالی که هر استراتژی بلندمدتی را دنبال می کنید، باید به آینده نگاه کنید و استراتژی های شرکت ها و میزان احتمال رقابت آنها در دهه های آینده را در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید اطلاعیه‌های سود شرکت‌ها، گزارش‌های فصلی و سالانه را بخوانید و به برآوردهای اجماع برای درآمد، فروش و جریان نقدی نگاه کنید تا ببینید آیا نشانه‌هایی از زوال وجود دارد یا خیر.

اما گاهی اوقات نگاه کردن به گذشته می تواند یک چشم باز کننده واقعی باشد. در اینجا یک مثال است:

• اگر سهام شرکت UnitedHealth Group Inc.
  UNH ،
  + 0.12٪
  پنج سال پیش (یعنی در پایان در 15 فوریه 2018)، شما باید 226.02 دلار برای سهام خود پرداخت می کردید. نرخ سود سالانه در آن زمان سه دلار برای هر سهم بود، بنابراین بازده سود سهام شما 1.33٪ بود.

• طی پنج سال آینده، نرخ سود سالانه شرکت با 120 درصد افزایش به 6.60 دلار در هر سهم، در حالی که قیمت سهام آن با 117 درصد افزایش به 491.25 دلار رسید. این در مقایسه با سود پنج ساله (بدون احتساب سود سهام) 52 درصدی برای S&P 500 تا 15 فوریه 2023 است.

• برای سرمایه‌گذار جدیدی که در 15 فوریه 2023 وارد می‌شود، بازده سود سهام UnitedHealth 1.34٪ بود - تقریباً مشابه پنج سال پیش. اما بازده سهام پنج ساله شما اکنون 2.92٪ خواهد بود.

این مثال از افزایش بازدهی خود به 2.92٪ ممکن است در ابتدا چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما سهامداران UnitedHealth در پنج سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته اند. و این سهم با افزایش قیمت پنج ساله در لیست زیر در رتبه آخر قرار دارد.

صفحه نمایش سهام دو برابر سود سهام

به گفته FactSet، با شروع S&P 500، به پنج سال گذشته نگاه کردیم تا فهرست را به 319 سهم با بازدهی سود سهام حداقل 1.00 درصد از زمان بسته شدن در 15 فوریه 2023 محدود کنیم. بازده سود سهام 1% ممکن است متوسط ​​به نظر برسد، اما همانطور که از مثال UnitedHealth در بالا می بینید، کف معقولی برای این صفحه نمایش است.

سپس به شرکت‌هایی که در پنج سال گذشته نرخ سود سهام عادی سالانه خود را حداقل دوبرابر کرده بودند، محدود شدیم، در حالی که قیمت سهام آن‌ها تا پایان روز 100 فوریه 15 حداقل 2023 درصد افزایش یافته بود. این فهرست را به 14 کاهش داد. شرکت ها در اینجا آنها هستند که بر اساس میزان افزایش قیمت سهام آنها مرتب شده اند:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	تغییر قیمت 5 ساله	بازده کل 5 ساله	افزایش سود سهام	بازده سود سهام فعلی	سود سهام پنج سال پیش	سود تقسیمی سهام خریداری شده پنج سال پیش
سیستم های قدرت یکپارچه Inc.	MPWR ، -2.30٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
الی لیلی و شرکت	LLY ، -2.06٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
MSCI Inc. کلاس A	MSCI ، -1.96٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت تأمین تراکتور	TSCO ، -0.98٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت CDW	CDW ، + 1.01٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت تحقیقاتی لام	LRCX ، -2.53٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت استیل داینامیکس	STLD، + 1.44٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
پارچه استخر	استخر، + 1.62٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
Deere & Co.	DE ، -0.65٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت Broadcom	AVGO ، -0.19٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
دلار عمومی جنرال	دی جی، -0.91٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکتهای Lowe's Inc.	کم، + 0.21٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
شرکت DR Horton	DHI، -1.80٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
گروه UnitedHealth گنجانیده شده است	UNH ، + 0.12٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت یا صندوق قابل معامله بر روی علامت کلیک کنید.

کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای راهنمای دقیق تومی کیلگور در مورد اطلاعات فراوانی که به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch در دسترس است.

با شروع از سمت چپ، جدول دارای افزایش قیمت پنج ساله است، سپس بازده کل با سود سهام دوباره سرمایه گذاری شده است. سپس می بینید که برخی از این سهام دارای بازده فعلی زیر 1.00٪ هستند. اما با حرکت به سمت راست ترین ستون، می توانید ببینید که بازده سهام خریداری شده پنج سال پیش چقدر خواهد بود. بازدهی که با این معیار به بالاترین سطح رسیده است، مربوط به شرکت Broadcom است.
AVGO ،
-0.19٪,
در 7.31 درصد؛ شرکت تامین تراکتور
TSCO ،
-0.98٪,
در 5.96%؛ و الی لیلی و شرکت.
LLY ،
-2.06٪,
در٪ 5.79٪.

از دست ندهید: این 20 شرکت در حال کاهش روند سود عمدتا منفی هستند. در اینجا معنای آن برای سهام آنها آمده است.