قبل از پایان سال 2022، مشاوران باید با مشتریان در مورد موضوعات مختلفی از جمله بازنشستگی، سرمایه گذاری، بیمه و مالیات گفتگو کنند.
برای بسیاری از این موضوعات، ضرب‌الاجل‌های پایان سال یا محدودیت‌های مشارکت وجود دارد که توجه به آنها مهم است. از دست دادن آنها می تواند منجر به جریمه ها، صورت حساب های مالیاتی بالاتر و سایر پیامدهای مالی شود.
SmartAsset برای تعیین اینکه چه موضوعاتی باید قبل از پایان سال به مشتریان ارائه شود، با Elliot Herman، شریک و مدیر ارشد سرمایه گذاری در PRW Wealth Management LLC صحبت کرد. اگر به دنبال توسعه کسب و کار مشاوره مالی خود هستید، بررسی کنید پلت فرم SmartAsset SmartAsset.
هرمان مسئول فرآیند مشاوره سرمایه گذاری شرکت خود، از جمله توسعه استراتژی سرمایه گذاری، تخصیص دارایی ها، و مدیر سرمایه گذاری و بررسی محصول. او همچنین بر عملکرد مدیریت ثروت شرکت نظارت می کند و برنامه هایی را با تمرکز بر حوزه های انتقال ثروت توسعه می دهد. بازنشستگی، سرمایه گذاری، مالیات، مدیریت ریسک و برنامه ریزی املاک.
این وبینار که توسط سوزانا اسنایدر، سردبیر مدیریت آموزش مالی در SmartAsset مدیریت می‌شود، در 17 نوامبر به صورت زنده پخش شد.
در اینجا 10 موضوع مورد بحث آمده است:
کمک های حساب بازنشستگی
توزیع وجوه متقابل
برداشت از دست دادن مالیات و سود سرمایه
استراتژی های هدیه دادن
مدیریت براکت های مالیات بر درآمد
افزایش هزینه های جایگزینی
کمک به حساب های HSA
برای اطلاعات بیشتر درباره زمینه و نکات مشاور، ویدیو را تماشا کنید.
این هیئت مشاوره ای ارائه نکرد و هر شرایط منحصر به فرد است. هنگام اجرای این استراتژی ها باید با یک متخصص مالیات مشورت شود.
الیوت هرمان کارمند SmartAsset نیست و مشتری SmartAdvisor نیست. علاوه بر این، او برای مشارکت خود پولی دریافت نکرده است.
لطفا ایمیل [ایمیل محافظت شده] اگر یک کپی PDF از نمایش اسلاید می خواهید.
نکاتی برای رشد کسب و کار مشاوره مالی
اجازه دهید ما شریک رشد ارگانیک شما باشیم. اگر به دنبال توسعه کسب و کار مشاوره مالی خود هستید، بررسی کنید پلت فرم SmartAsset SmartAsset. ما مشاوران مالی معتبر را با مشتریان مناسب در سراسر ایالات متحده مطابقت می دهیم
شعاع خود را گسترش دهید. SmartAsset بررسی های اخیر نشان می دهد که بسیاری از مشاوران انتظار دارند به دنبال COVID-19 به ملاقات با مشتریان از راه دور ادامه دهند. جستجوی خود را گسترده تر کنید و با سرمایه گذارانی کار کنید که با برگزاری جلسات مجازی یا فاصله گرفتن از جلسات حضوری راحت تر هستند.
اعتبار عکس: ©iStock.com/juststock
پست وبینار: 10 موردی که مشاوران باید قبل از پایان سال با مشتریان در مورد آن صحبت کنند به نظر می رسد برای اولین بار در وبلاگ SmartAsset.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html