بازار سهام تحت فشارهای یک رکود بالقوه جهانی در حال چرخش است و بانک های مرکزی در سراسر جهان خود را برای تهاجمی ترین افزایش نرخ بهره در تاریخ آماده می کنند.
سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده است که جهان «در لبه رکود اقتصادی» قرار دارد، که احتمالاً بدتر از رکود ناشی از همه‌گیری در سال 2020 یا بحران مالی جهانی در سال 2008 خواهد بود.
قابل درک است که سهام ایالات متحده ضربه خورده اند، به طوری که شاخص S&P 500 بدترین عملکرد ماهانه را در ماه سپتامبر از مارس 2020 به ثبت رسانده است.
املاک و مستغلات مقاوم
اگرچه قیمت املاک و مستغلات به طور قابل توجهی از اوج خود کاهش یافته است، اما از نظر مادی بالاتر از سطوح سال 2021 است. بر اساس گزارشی از CoreLogic Inc، علیرغم نرخ‌های فوق‌العاده بالای وام مسکن، قیمت مسکن تا اوت 13.5 درصد بیشتر از سطح آگوست 2021 است. علاوه بر این، پلتفرم نرم‌افزار املاک و مستغلات Black Knight اعلام کرد که قیمت خانه در سال 97 از 100 مورد بزرگ بازارهای ایالات متحده 40 درصد بالاتر از سطح قبل از همه گیری هستند.
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می تواند پرتفوی شما را در برابر افزایش نوسانات محافظت کند. در حالی که سرمایه گذاری مستقیم در املاک و مستغلات می تواند به دلیل نرخ بالای وام مسکن چالش برانگیز باشد. اعتبارات سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) آماده هستند تا بازده قابل توجهی از سرمایه گذاری داشته باشند. REITها موظفند حداقل 90 درصد از درآمد مشمول مالیات خود را به عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم کنند و در نتیجه جریان درآمد ثابتی را برای سرمایه گذاران تضمین کنند.
شرکت درآمد ملکی (NYSE: O): سهام سود سهام ماهانه
REITهای محبوب طی سال گذشته توانسته اند بازدهی ثابتی را به سهامداران ارائه دهند - علیرغم بادهای مخالف اقتصاد کلان. با ارزش بازار 35.86 میلیارد دلاری، درآمد ملکی یکی از بزرگترین REIT مستقر در ایالات متحده است. این شرکت بیش از 11,400 ملک در سراسر ایالات متحده، پورتوریکو، اسپانیا و بریتانیا دارد. این یکی از اجزای شاخص معیار S&P 500 و همچنین شاخص S&P Dividend Aristocrats است.
این شرکت از زمان عرضه اولیه عمومی (IPO) خود در بورس نیویورک در سال 117، 1994 بار سود سهام خود را افزایش داده است و 25 معیار افزایش سود سالانه را برآورده می کند تا در شاخص بسیار ارزنده S&P Dividend Aristocrats گنجانده شود.
درآمد ملکی از سال 628 تاکنون 1994 سود ماهانه متوالی پرداخت کرده است. علاوه بر این، بازده کل آن با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 15.1 درصد در طول 28 سال گذشته افزایش یافته است. اگر در سال 10,000، 1994 دلار در جریان عرضه اولیه اولیه آن سرمایه گذاری کرده بودید، کل بازده سرمایه شما (به شرطی که سود سهام دوباره سرمایه گذاری کرده باشید) امروز بیش از 500,000،XNUMX دلار بود!
سالانه، سهام املاک و مستغلات 2.98 دلار سود سهام پرداخت می کند که بازدهی چشمگیر 5.13٪ را به همراه دارد. بازده وجوه تعدیل شده از عملیات (AFFO) 6.96 درصد است. این شرکت در ژوئن 5.1 سود ماهانه خود را 2022 درصد نسبت به سال قبل افزایش داد. علاوه بر این، درآمد املاک تقریباً 76.5 درصد از AFFO خود را در طول سه ماهه دوم مالی 2022 که در ژوئن به پایان رسید توزیع کرد.
منابع مالی قوی
علیرغم پس‌زمینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان، درآمد ملکی به خرید ملک در سطح بین‌المللی ادامه داده است. در نیمه اول سال 2022، این شرکت بیش از 3.2 میلیارد دلار در املاک و مستغلات گران قیمت در سراسر ایالات متحده و بین المللی سرمایه گذاری کرد. در واقع، در سه ماهه گذشته، Realty Incom راهنمای خرید خود را به بیش از 6 میلیارد دلار برای سال مالی 2022 افزایش داد.
سامیت روی، رئیس و مدیرعامل Realty Income گفت: "نتایج سه ماهه دوم ما ثبات کسب و کار ما و ادامه حرکت در خط لوله سرمایه گذاری جهانی ما را نشان می دهد."
پورتفولیوی املاک و مستغلات Realty Income علیرغم نوسانات بازار همچنان قوی باقی مانده است، زیرا نرخ اشغال آن در پایان سه ماهه دوم مالی به 98.6% رسید - بالاترین میزان در 10 سال اخیر. این نشان دهنده افزایش 40 واحدی در نرخ اشغال پرتفوی سال به سال است. همچنین، این شرکت از سه ماهه دوم مالی 2022 با نرخ بازپس گیری 105.6 درصدی از فعالیت آزادسازی خارج شد که نشان دهنده موقعیت قوی آن در بازار است.
رشد قوی پیش رو
Realty Income برای مدتی بر گسترش سبد خارج از کشور تمرکز کرده است. برای این منظور، این شرکت اخیراً خط اعتباری گردان چند ارزی خود را به 4.25 میلیارد دلار و برنامه اوراق تجاری خود را به 3 میلیارد دلار افزایش داده است.
این به دنبال خرید VEREIT Inc. توسط شرکت در دسامبر گذشته، تثبیت موقعیت خود به عنوان یک خالص اجاره خالص REIT است.
روی در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: "با بسته شدن ادغام VEREIT، ما معتقدیم که اندازه، مقیاس و تنوع ما بسیاری از مزیت های رقابتی ما را افزایش می دهد، فعالیت های سرمایه گذاری ما را تسریع می بخشد و ارزش سهامداران را برای سال های آینده افزایش می دهد."
جدا از رشد غیر ارگانیک پیش بینی شده، املاک و مستغلات همچنین در حال تغییر ساختار سبد موجود خود برای افزایش درآمد اجاره است. در نیمه اول سال 2022، این شرکت اجاره جدید سالانه خود را در اجاره مجدد 5.8٪ افزایش داد.
خط پایین
با ضربه زدن به رکود بالقوه، درآمد سود سهام پایدار به یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و نهادی تبدیل شده است. سهام سود ماهانه ممکن است یکی از بهترین REIT برای سرمایه گذاری در این ماه باشد زیرا پس زمینه بازار تاریک تر می شود. عملکرد تاریخی و ترازنامه قوی آن باید به آن اجازه دهد تا به راحتی در برابر رکود اقتصادی مقاومت کند.
خوانده شده بعدی: این REIT کم‌شناخته بازدهی دو رقمی در بازار خرسی تولید می‌کند: چگونه؟
اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/1-reit-youll-wish-bought-165725384.html