چگونه شیرجه کریس دیکسون در سوراخ خرگوش کریپتو او را به برترین سرمایه گذار خطرپذیر جهان تبدیل کرد

شریک Andreessen Horowitz شماره جدید است. به لطف شرط‌بندی‌های هوشمندانه روی توکن‌ها، NFT و صرافی ارزهای دیجیتال Coinbase، در بیست و یکمین فهرست سالانه میداس فوربس از برترین سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز، رتبه ۱ را کسب کرد. در واقع، دوازده عضو لیست میداس امسال، Coinbase را به عنوان یکی از سرمایه گذاری های بنری خود در نظر می گیرند، که سومین بیشتر از هر شرکتی است. برای بقیه 1 تای Midas، بایوس، تجزیه و تحلیل و موارد دیگر، لطفاً بازدید کنید forbes.com/midas.

IN در سال 2013، کریس دیکسون، کارآفرین سریالی که تبدیل به سرمایه گذار خطرپذیر شد، به دنبال چیز بزرگ بعدی بود. دهه 1980 کامپیوترهای شخصی، دهه 1990 اینترنت و دهه 2000 تلفن همراه داشتند. دیکسون، یک شریک تازه تاسیس در شرکت VC Andreessen Horowitz، شروع به تعقیب "مهتاب" - واقعیت مجازی، چاپ سه بعدی، هواپیماهای بدون سرنشین کرد.

اما این یک شرط بندی اولیه روی Coinbase، صرافی ارزهای دیجیتال، بود که حرفه دیکسون را مشخص کرد. شرکت او در سال 25 یک دور سرمایه گذاری 2013 میلیون دلاری را به کوین بیس هدایت کرد. زمانی که کوین بیس از طریق فهرست مستقیم در آوریل 2021 عمومی شد، آندرسن هوروویتز در 30 دور دیگر موقعیتی نزدیک به 15 میلیون سهام (یک 14 درصد سهام) به دست آورده بود. ارزش این سهام در پایان اولین روز معاملاتی کوین بیس، حدود 10 میلیارد دلار بود – برای بازدهی تقریباً 60 برابری. (شرکت از آن زمان برخی از سهام را فروخته است که اکنون با حدود نصف قیمت معامله می شود.)

Coinbase تنها جواهری در مجموعه ای است که دیکسون 50 ساله را به شماره 1 جدید در لیست سالانه Midas ما از برترین معامله گران فناوری تبدیل کرده است. سایر معاملات بزرگ دیکسون: Uniswap، یک صرافی غیرمتمرکز رمزنگاری (10 میلیارد دلار ارزش گذاری کاملاً رقیق شده، که شامل سکه هایی است که هنوز در گردش نیستند)، Avalanche، یک بلاک چین منبع باز (62 میلیارد دلار) و Dapper Labs خالق NBA Top Shot (7.6 میلیارد دلار) .

دیکسون که اکنون زمان خود را بین نیویورک و کالیفرنیا تقسیم می کند، یکی از دولتمردان بزرگ ارزهای دیجیتال است – و عمیق ترین جیب ها. به لطف موفقیت اولین صندوق رمزنگاری خود در a16z، همانطور که این شرکت به طور عمومی شناخته شده است (برای تعداد حروف بین "a" در Andreessen و "z" در Horowitz)، دیکسون و تیم سال 2021 را با تبدیل 350 میلیون دلار به پایان رساندند. یک منبع آگاه از وضعیت مالی صندوق می گوید: سودهای تحقق یافته و غیرقابل تحقق 6 میلیارد دلاری، چند برابر 17.7 برابری چشمگیر.

دیکسون و همکاران منابع می گویند که در حال حاضر در بازار هستند و سرمایه های جدید را جمع آوری می کنند فوربس، در چه اراده ای گزارش شده است با 4.5 میلیارد دلار بزرگترین صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال باشد. Andreessen Horowitz از اظهار نظر در مورد عملکرد یا جمع آوری کمک خودداری کرد.

مدیر عامل جنرال کاتالیست، همانت تنجا، میداس لیست می گوید: «با هر معیاری، او برترین سرمایه گذار ارزهای دیجیتال است. شماره 23 که نوزده سال پیش از اولین استارت آپ دیکسون حمایت کرد. همکار و بنیانگذار شرکت دیکسون، بن هوروویتز (میداس شماره 87) فراتر می رود: من فکر می کنم 10 سال بعد، همه او را بزرگترین سرمایه گذار نسل خود می دانند.

صحبت به فوربس در یک مصاحبه نادر، دیکسون لمس میداس خود را کم اهمیت جلوه می دهد. او می گوید: «وظیفه من پیش بینی آینده نیست. "وظیفه من این است که آنقدر باهوش باشم که بدانم افراد باهوش چه کسانی هستند."

جمع آوری قاره

^{پنج شرکت تازه وارد از اروپا، اسرائیل و سایر نقاط خاورمیانه در فهرست امسال Midas حضور داشتند و تعداد کل VCهای برتر از آن مناطق را به رکورد 12، 50 درصد بیشتر از سال گذشته رساندند. آنها شامل رشما سوهونی از لندن، یکی از 11 زن در این رده ها هستند. مؤسس و شریک مدیر Seedcamp یکی از حامیان اولیه شرکت اتوماسیون فرآیند روباتیک UiPath بود که در رومانیایی تأسیس شد، که در آوریل 28 با ارزش 2021 میلیارد دلار به سهام عمومی رسید.}

دیکسون، پسر دو استاد انگلیسی دانشگاه ویتنبرگ، در اوهایو بزرگ شد، جایی که خودش کدنویسی را آموزش داد، سپس در کمپ های تابستانی کامپیوتر به دیگران آموزش داد. علاقه به علوم شناختی و منطق، دیکسون را به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته فلسفه در دانشگاه کلمبیا در اوایل دهه 1990 سوق داد. دیکسون که برای زیر سوال بردن شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ شده بود، به‌زودی به‌عنوان توسعه‌دهنده در یک صندوق تامینی به‌خاطر اینکه بهترین درآمد را می‌داد، به والدین خود سرپیچی کرد. حدود سه سال بعد، او به هاروارد رفت تا MBA خود را دریافت کند، و برای مدت کوتاهی در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Bessemer Venture Partners کار کرد، قبل از اینکه از کار کناره گیری کند تا شرکت خودش SiteAdvisor را تأسیس کند، که در مورد ویروس ها و بدافزارها هشدار می داد. در عرض یک سال، غول امنیتی McAfee پیش از درآمد کسب و کار را بلعید.

سپس، دیکسون یک موتور توصیه اولیه به نام Hunch را تأسیس کرد. مانند SiteAdvisor، این بار توسط eBay به مبلغ 75 میلیون دلار در سال 2011 خریداری شد. دیکسون که از ساخت و فروش دو شرکت سوخته بود، یک انتخاب داشت: سرمایه گذار انفرادی باقی بماند، به وبلاگ نویسی و پادکست حرفه ای متمایل شود یا تبدیل شود. یک VC مناسب

در حین ساختن هانچ، دیکسون شخصاً شروع به سرمایه گذاری در استارتاپ های دیگر در صحنه فناوری کوچک آن زمان نیویورک کرده بود که برخی از آنها میزهای اضافی را در دفاتر هانچ قرض گرفتند. بیش از 50 سرمایه گذاری شخصی دیکسون شامل پلتفرم تامین مالی جمعی Kickstarter (2009)، سایت اشتراک گذاری اجتماعی Pinterest (2011) و کسب و کار پرداخت آنلاین Stripe (2012) بود. او همچنین به راه‌اندازی یک صندوق اولیه به نام Founder Collective کمک کرده بود، جایی که او با چندین کارآفرین موفق دیگر که به سرمایه‌گذاران فرشته تبدیل شده بودند، از جمله سرمایه‌گذاران فهرست میداس، دیوید فرانکل (شماره 11) و بیل ترنچارد (شماره 86) و میداس سابق سرمایه‌گذاری کرد. فهرست سرمایه گذار اریک پیلی.

اما در مکه فناوری در دره سیلیکون، دیکسون هنوز عمدتاً به خاطر وبلاگ شخصی که در سال 2009 راه‌اندازی کرد، شناخته می‌شد، جایی که او توصیه‌های تاکتیکی استارت‌آپ، تفکرات شخصی و افکار خود را در مورد Big Tech به اشتراک می‌گذاشت. نکات برجسته سایت هنوز فعال شامل الف هشدار 2011 به صنعت سرگرمی در مورد Apple TV و a اوایل دهه دفاع از توکن های غیر قابل تعویض (NFTs).

در حالی که دیکسون انعکاس عمومی صحنه فناوری نیویورک در نهایت شروع به کار کرد، سرمایه گذاری بسیار دور از کالیفرنیا احساس می کرد که در حاشیه است. خوشبختانه برای دیکسون، بنیانگذاران پر سر و صداترین اخلالگر احتمالی سرمایه گذاری خطرپذیر، مارک اندرسن و هوروویتز، خوانندگان مشتاق وبلاگ دیکسون بودند و از او دعوت کردند تا در غرب به آنها بپیوندد. دیکسون به یاد می آورد که فکر می کند: «اینگونه می توانم نشان خود را بگذارم. "من می توانم بروم چیز بعدی را پیدا کنم و در میانه آن باشم."

همانطور که دیکسون نامیده است، سرمایه‌گذاری مرزی یا «مهتابی»، او را به سرمایه‌گذاری در Oculus، استارت‌آپ واقعیت مجازی که توسط فیس‌بوک، شرکت هواپیماهای بدون سرنشین Skydio و شرکت رمزنگاری ریپل خریداری شده است، سوق داد. دیکسون از طریق سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ استخراج بیت‌کوین 21.co که توسط شریک سابق a16z بالاجی سرینیواسان تأسیس شده بود، پس از اینکه قبلاً فوت کرده بود، از یکی از خوانندگان خود، بنیانگذار و مدیر عامل Coinbase، برایان آرمسترانگ حمایت کرد. آرمسترانگ می‌گوید این سه نفر در سال 2013 به مدت چهار ساعت با هم صحبت کردند و زمینه مشترکی در مورد انطباق مقرراتی برای ارزهای دیجیتال پیدا کردند. دیکسون در دسامبر سال گذشته سری B کوین‌بیس را رهبری کرد و به جدولی پیوست که شامل سرمایه‌گذاران لیست میداس، گری تان (شماره 28) و فرد ویلسون (شماره 73) بود.

آرمسترانگ گفت که طی چند سال آینده، آندریسن هوروویتز تنها شرکتی بود که در هر دور سرمایه‌گذاری، از جمله یک دور کاهشی که با ارزش‌گذاری پایین‌تر انجام می‌شد، مجدداً افزایش یافت. فوربس در یک ایمیل دیکسون در همه چیز از تامین امنیت اعضای هیئت مدیره و شرکای بانکی گرفته تا حمایت از Coinbase برای افزودن پشتیبانی برای تجارت اتریوم و سایر دارایی های غیر بیت کوینی مفید بود. آرمسترانگ می گوید: «با اطمینان می توانم بگویم که a16z تأثیرگذارترین سرمایه گذار کوین بیس بود. کریس توانایی منحصربه‌فردی برای دیدن گوشه‌ها دارد، به‌ویژه زمانی که صحبت از فناوری و ساخت بعدی می‌شود.»

ارزش مبادله ای

^{ده ها سرمایه گذار در لیست میداس امسال، صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس را به عنوان یکی از سرمایه گذاری های بنری خود در نظر می گیرند که سومین بیشتر از هر شرکتی است. این گروه از متخصصان مراحل اولیه فرد ویلسون و گری تان گرفته تا کارشناسان رشد دیوید جورج و متیو ویتایلر را شامل می شود. کریس دیکسون از Andreessen Horowitz نه تنها به دلیل زودهنگام بودن، بلکه به دلیل اعتقاد به سرمایه‌گذاری در هر یک از 15 دور کل سرمایه‌گذاری، پیشتاز میدان است.}

زمانی که دیکسون در سال 16 متعهد به سرمایه‌گذاری تمام وقت در ارزهای دیجیتال با صندوق اولیه a2018z شد، یکی از اولین پرچم‌های برجسته را در فضای در حال ظهور گذاشت. در حال حاضر، دیکسون و همکاران. با رقابت شدید فزاینده‌ای مواجه می‌شویم، هم از سوی شرکت‌های عمومی VC که منابع بیشتری را به سرمایه‌گذاری کریپتو تخصیص می‌دهند و هم از طرف رقبای متخصص. مانند پارادایمتوسط بنیانگذار دیگر کوین بیس، فرد ارسام، بنیانگذار آن است.

اما ارادت دیکسون به انجیل کریپتو، و تمایل به پایبندی به آن در زمان‌های خراب، همچنان وزن منحصر به فردی دارد. در Uniswap، صرافی غیرمتمرکز محبوب دیکسون که در طول سری A (یک دور دیرتر از پارادایم) حمایت می‌شد، هیدن آدامز، مدیر عامل شرکت، می‌گوید توانایی دیکسون برای ایجاد پل ارتباطی با دنیای فناوری و مالی سنتی با رمزارز در استخدام یک مدیر ارشد اجرایی به دور از بلک راک و دست‌اندازی بسیار مهم است. معاون مهندسی دور از اسنپ.

رهام قره‌گزلو، مدیر عامل Dapper Labs، پیش‌بینی افزایش NFT‌ها را به دیکسون نسبت می‌دهد. شرکت او یکی از اولین مجموعه‌های دیجیتالی روی بلاک چین اتریوم به نام CryptoKitties را ایجاد کرد که در آن زمان دیکسون Kitty No. 15 را گرفت. قارگوزلو می‌گوید: «کریس تمام این صنعت را قبل از شروع آن دید.

چنین اعتبارنامه هایی در صنعتی که پذیرش اولیه و اعتقاد قوی را بیش از هر چیز دیگری ارزش قائل است، ارزشمند هستند. آنها همچنین به این معنا هستند که دیکسون، در صورت تمایل، می‌تواند به تنهایی دست به کار شود و به راحتی میلیاردها دلار برای شرکتی به نام خود جمع کند. (شریک سابق کیتی هاون اخیراً شرکت را ترک کرد تا این کار را با Haun Ventures انجام دهد. بالا بردن در حال حاضر، دیکسون، همکاران و دوستانش همگی اصرار دارند که او علاقه ای به حلق آویز کردن زونا خود ندارد.

دیکسون می‌گوید: «من فقط با نام روی درب انگیزه ندارم. این برای من به طور بالقوه دوره طلایی [کریپتو] برای سه سال آینده است. بنابراین من واقعاً نمی‌خواهم دو سال آینده را صرف انجام تمام تنظیمات، جذب یک تیم و موارد دیگر از این قبیل کنم.»

در عوض، منابع متعددی می گویند فوربسدیکسون و a16z به سرمایه گذاران گفته اند که قصد دارند در نهایت ارز دیجیتال a16z را به صندوق های مرکزی شرکت بازگردانند. منابع می گویند که این حرکت بسیار مهم خواهد بود، و منعکس کننده خرید گسترده تر وب 3 در سراسر شرکت است، زیرا رمزارزها بسیار استراتژیک (و همه جا حاضر) هستند و نمی توانند با یک صندوق کنار بیایند. سخنگوی اندرسن هوروویتز از اظهار نظر خودداری کرد.

حرکت گسترده‌تر Crypto به جریان اصلی چیزی است که دیکسون با خودش دست و پنجه نرم می‌کند. سپتامبر گذشته، یک رشته دیکسون در توییتر منتشر شد جزئیات «چرا وب 3 اهمیت دارد» در فضای مجازی منتشر شد. در ماه دسامبر، حمایت او از وعده Web3 مبنی بر یک اینترنت غیرمتمرکز با مالکیت مستقیم کاربران بیشتر، که به گفته او در حال حاضر در میان شرکت‌های اینترنتی «Web2» مانند فیس‌بوک یا توییتر وجود ندارد، او را در معرض دید جک دورسی بنیانگذار توییتر قرار داد. مدیر عامل اما در قالب ترولینگ آن استاد است. دورسی: "شما صندوقی هستید که مصمم به یک امپراتوری رسانه ای هستید که نمی توان آن را نادیده گرفت... نه گاندی." توییت، با این استدلال که Web3 همچنان مالکیت خواهد داشت، اما این بار توسط VCها.

دعوا با آندریسن به پایان رسید مسدود کردن همکار میلیاردر خود در توییتر؛ دیکسون این کار را نکرد، اما مسدود کرد دیگران. دیکسون می‌گوید اکنون "احتمالاً بیش از حد واکنش نشان داده است" و با استناد به میم محبوب توییتر مبنی بر اینکه بازی توییتر قرار نیست شخصیت اصلی آن روز باشد، واکنش نشان داده است و در آن مثال، او شکست خورد. همکاران می گویند که دیکسون چنین حملاتی را شخصاً از طرف کارآفرینانی انجام می دهد که قدرت مقابله با چنین شخصیت های آنلاین را ندارند. آریانا سیمپسون، شریک رمزنگاری a16z، می‌گوید: «من فکر می‌کنم گاهی اوقات ممکن است کمی بداخلاق یا بداخلاق ظاهر شود، اما واقعاً از بهترین مکان می‌آید.

دیکسون اکنون دیدگاه سنجیده تری را برای دورسی و سایر رهبران فناوری که پتانسیل غیرمتمرکزسازی Web3 را زیر سوال می برند ارائه می دهد. دیکسون می‌گوید: «پاسخ من این خواهد بود، «هی، عالی، به ما ملحق شو و به ما کمک کن تا آن مشکلات را کشف کنیم». برخلاف پرتاب نارنجک از کنار، چیزی که من احساس می‌کنم اتفاق می‌افتد.»

برای سرمایه‌گذاران رتبه‌بندی برتر جهان سخت است که به سختی گریه کنند، اما دیکسون اصرار دارد که وقتی مردم ادعا می‌کنند ارز دیجیتال «فقط برادران فناوری در حال قمار ثروتمند هستند»، این مقوله و پتانسیل آن اشتباه درک می‌شود. دیکسون قصد دارد امسال زمان بیشتری را در لس آنجلس بگذراند تا با ذائقه سازان و سازندگان صنعت سرگرمی ملاقات کند تا پتانسیل Web3 را برای مالکیت مستقیم بیشتر بر محتوا بشارت دهد و سپس نوازندگان و دیگران را به واشنگتن دی سی بیاورد. ، برای کمک به جلب نظر سیاستگذاران.

البته چنین پذیرش گسترده‌تری از کریپتو تنها ارزش سبد سرمایه‌گذاری قابل توجه دیکسون را افزایش می‌دهد. اما او اصرار دارد که صرفاً بازده کالیبر میداس تنها هدف نیست. دیکسون می گوید: «ما یک شرکت سرمایه گذاری هستیم، من سعی نمی کنم وانمود کنم که نیستیم. اما من می‌توانم بگویم که انگیزه دارم زیرا فکر می‌کنم [Web3] یک جنبش واقعاً مهم است و می‌خواهم روی آن تأثیر بگذارم. من عمیقاً به آن اعتقاد دارم.»

بیشتر از FORBES

بیشتر از FORBESراهنمای نهایی فوربس برای الیگارشی های روسیBy جاکومو توگنینی
بیشتر از FORBESTope Awotona متولد نیجریه پس انداز زندگی خود را در Calendly ریخت. اکنون او یکی از ثروتمندترین مهاجران آمریکاستBy امی فلدمن
بیشتر از FORBESمیلیاردر هزاره رایان برسلو Buzz، و دشمنان، حمله به Stripe و Shopify ایجاد کرد. او تازه شروع کرده است.By استیون برتونی