DAO ها، DEX ها و نهنگ ها؟ چگونه سازمان‌های Web3 به جانوران جدید ارزهای دیجیتال تبدیل شدند

Web3 بسیاری از موارد را به ارمغان آورده است هیجان در صنعت، به عنوان گواهی شده است با نزدیک به 50 میلیارد دلار سرمایه بازار، توکن های Web3 در سال های اخیر رشد کرده اند. اخلاق Web3 یکی از جذاب ترین ویژگی های آن است. این یک اکوسیستم عاری از موانع یا واسطه‌ها است، که پذیرای هر کسی از هر کجا و در هر زمان باز است. 

با این حال، یک مشکل بزرگ وجود دارد: هیچ زیرساختی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) وجود ندارد که به اندازه کافی قوی باشد که این سفارشات بزرگ را به روشی کاملاً غیرمتمرکز اجرا کند، زیرا استفاده از مبادلات متمرکز با ماهیت غیرمتمرکز سازمان مستقل غیرمتمرکز یا DAO در تضاد است. بیایید رابطه بین DAO و صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و اینکه چگونه یک DEX تخصصی می تواند برای DAO ها در حال حاضر و در آینده مفید باشد را باز کنیم.

بهره مندی از غلاف

در حالی که وعده Web3 باعث جذب معامله گران از تمام سطوح درآمدی به فضا شده است، معامله گران بزرگ یا نهنگ ها به یکی از تأثیرگذارترین معامله گران ارزهای دیجیتال تبدیل شدند.

به طور سنتی، نهنگ ها به یکی از دو دسته تقسیم می شوند: تاجران یا اشخاص بزرگ. اخیراً DAO ها به عنوان شکل جدیدی از تاجر نهنگ ظاهر شده اند. این سازمان ها که کاملاً دموکراتیک عمل می کنند، معاملات سفارشی بزرگی را برای ایجاد اشکال درآمد غیرفعال برای اعضای DAO اجرا می کنند.

اما، یک مشکل بزرگ وجود دارد: هیچ زیرساختی در DeFi وجود ندارد که به اندازه کافی قوی باشد که این سفارشات بزرگ را به صورت کاملاً غیرمتمرکز اجرا کند. مطمئناً، آنها می توانند از صرافی های متمرکز استفاده کنند و هزینه های گزافی بپردازند، اما استفاده از چنین پلتفرم های متمرکز با ماهیت غیرمتمرکز DAO در تضاد است.

DAO ها به صرافی های غیرمتمرکز سفارشی نیاز دارند که بتوانند معاملات سفارشات بزرگ را به روشی امن، مقرون به صرفه و غیرمتمرکز انجام دهند. بیایید رابطه بین DAO و DEX و اینکه چگونه یک DEX تخصصی می تواند برای DAO ها در حال حاضر و در آینده مفید باشد را باز کنیم.

مرتبط: چگونه شما DAO؟ آیا DAO ها می توانند مقیاس و سایر سوالات سوزانده شوند

DAO در حال تغییر

سازمان غیرمتمرکز خودمختار دیگر فقط یک مفهوم تئوریک نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به امری عادی است. و مانند هر چیزی در فضای بلاک چین، آنها در حال تکامل هستند. DAO ها و موارد استفاده از آنها دارند همچنان به تکرارهای جدید رسید از ابتدای پیدایش آنها اولین DAO، با نام گیج کننده The DAO، در آوریل 2016 به عنوان یک کمپین تامین مالی جمعی مطرح شد و به یکی از بزرگترین کمپین ها در تاریخ تبدیل شد. بالا بردن بیش از 150 میلیون دلار اتر (ETH).

از آن زمان، سازمان‌ها در هر زمینه‌ای، از الزامات عضویت و ساختارهای رهبری گرفته تا روش‌هایی که برای اعضای خود ارزش‌آفرینی می‌کنند، تکامل یافته‌اند. در حالی که DAO های اولیه منابع تامین مالی جمعی ساده بودند، برخی از آن زمان پروژه های توکن غیرقابل تعویض (NFT) را راه اندازی کرده اند یا به جریان اصلی نفوذ کرده اند، مانند تلاش برای خرید چاپ اول قانون اساسی or تیم های ورزشی که از NFT استفاده می کنند به طرق مختلف برخی دیگر مدل کسب و کار سنتی تری را در پیش گرفته اند و در ازای توکن های DAO، سهم درآمد را به اعضا ارائه می دهند.

به طور فزاینده ای، تجارت نهنگ یکی از روش های کمتر شناخته شده DAO ها است. این نهنگ ها به عنوان تاجران بزرگی تعریف می شوند که می توانند با یک معامله بازار را به حرکت درآورند. آن‌ها اغلب سازمان‌ها یا صندوق‌هایی هستند که مقادیر زیادی رمزارز را در اختیار دارند، که باعث می‌شود در فضا بسیار تاثیرگذار باشند. و همانطور که در مورد نهنگ‌های سنتی دیده‌ایم، آنها اغلب با دیگر تاجران بزرگ یا طرف‌های مقابل برای ایجاد درآمد تجارت می‌کنند.

DEX ها می توانند در فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شکوفایی DAO ها در میان جریان های ترافیکی و دارایی های تازه به دست آمده آنها بسیار مهم باشند. دارایی ها باید ایمن و خارج از نهادهای متمرکز نگهداری شوند و فقط DEX ها می توانند اتصال را فراهم کنند.

از آنجایی که DAO ها برای نوع جدید تاجر نهنگ به ظهور ادامه می دهند، به DEX هایی وابسته خواهند بود که می توانند سفارش های بزرگ را به روشی ایمن و مقرون به صرفه تسهیل کنند. در حالی که بیشتر معامله‌گران DeFi با سفارش‌های بزرگ به عوامل منفی مانند ضررهای دائمی و هزینه‌های گزاف رضایت می‌دهند، DAOها و همتایان آن‌ها در تجارت نهنگ به طور گسترده از DEX‌های سفارشی ساخته‌شده که ابزارهایی مانند قیمت میانگین وزن شده با زمان (TWAP) را برای اجرای سفارش‌های بزرگ به کار می‌برند، سود می‌برند. تاثیر قیمت صفر - کاملاً زنجیره ای.

DAO ها که به عنوان معامله گر نهنگ فعالیت می کنند، می توانند به طور قابل توجهی بر حرکت رو به جلو DeFi تأثیر بگذارند. با این حال، بدون DEX برای برآوردن نیازهای خود، DAO ها ممکن است هرگز به طور کامل پتانسیل خود را درک نکنند و همچنان از محدودیت های فعلی DeFi رنج ببرند که همه معامله گران نهنگ را آزار می دهد.

احتیاط: نهنگ ها بیشتر از آنچه به نظر می رسند رایج هستند

نهنگ ها به دسته ای از معامله گران تبدیل شده اند که می توانند شامل افراد، سازمان ها یا حتی DAO ها باشند. در واقع، DAO ها به سرعت به بازیگران اصلی بازی تجارت نهنگ تبدیل شده اند. اکنون واضح است که نهنگ ها از تاجران گرگ تنها به غلاف های عظیمی از تغییر صنعت تبدیل شده اند.

چرا DAO ها در تجارت نهنگ بسیار خوب هستند؟ برای یک، آنها بسیار ماموریت محور هستند. بر خلاف معامله گران سنتی که با کسب سود سریع انگیزه دارند، DAO ها توسط اهداف سازمانی خود هدایت می شوند. این به آنها چشم‌انداز بلندمدت می‌دهد و آن‌ها را برای انجام معاملات پرخطر که می‌تواند بسیار سودآور باشد، تمایل بیشتری نشان دهد.

علاوه بر این، DAO ها اغلب بهتر از معامله گران فردی تامین می شوند. آنها می توانند منابع را جمع آوری کنند و از آنها برای خرید مقادیر زیادی توکن استفاده کنند، زمانی که معتقدند قیمت پایین است. این به آنها اجازه می دهد تا زمانی که قیمت در نهایت افزایش یافت، سود قابل توجهی کسب کنند.

DAO ها نیز عموماً شفاف تر از سازمان های تجاری سنتی هستند. آن‌ها اغلب استراتژی‌ها و نتایج معاملاتی خود را آشکارا منتشر می‌کنند، اعتماد اعضای خود را ایجاد می‌کنند و به دیگران اجازه می‌دهند از موفقیت‌ها و شکست‌هایشان درس بگیرند.

همه این عوامل باعث شده تا DAOها در تجارت نهنگ بسیار موفق باشند - این تنها شروعی برای نهنگ های DAO است. سوال این است: آنها چگونه این کار را انجام خواهند داد؟ راه حل ساده است: یک صرافی غیرمتمرکز که به طور خاص برای DAO ها ساخته شده است تا معاملات بزرگ خود را به روشی امن، مقرون به صرفه و غیرمتمرکز انجام دهد.

مربوط: نقش یک سازمان مستقل غیرمتمرکز در Web3 چیست؟

تماشای نهنگ

همانطور که تجارت کریپتو به جریان اصلی می‌رود، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی بیشتر و بیشتری در این فضا مشارکت می‌کنند و انتقال نهنگ‌ها از معامله‌گران سنتی به DAO اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آنها به جای اینکه به تنهایی با معامله گران بزرگ روبرو شوند، به DAO ها روی می آورند تا از طرف آنها از طریق رای گیری حکومتی معامله کنند. با این حال، این مهاجرت بدون چالش نیست، زیرا زیرساخت های فعلی برای DAO ها مساعد نیستند. برای اینکه DAO ها شکوفا شوند، پلتفرم های DeFi باید نیازهای منحصر به فرد خود را برآورده کنند.

DAO ها چندین مزیت را برای سرمایه گذارانی مانند معامله گران ارزهای دیجیتال خرده فروشی که ناسازگاری ذاتی با سیستم های مالی متمرکز سنتی دارند، ارائه می دهند. این بی اعتمادی تنها زمانی تشدید می شود که با موسسات بزرگ سروکار داشته باشیم. DAO ها با کنار هم قرار دادن مزایای سازمانی بزرگ بدون جنبه متمرکز با تجمیع منابع اعضا و گرد هم آمدن به عنوان یک جامعه، زمین بازی را هموار می کنند.

بزرگترین چالش پیش روی DAO ها در حال حاضر فقدان زیرساخت برای حمایت از رشد آنها است. بارزترین مثال این واقعیت است که ConstitutDAO باید تمام پول را به حساب بانکی یک فرد واریز کند تا بتواند پرداخت را به ساتبیز انجام دهید.

چنین محدودیت‌هایی، مقیاس‌پذیری DAO‌ها را دشوار می‌کند و پلتفرم‌ها باید برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد فضای DeFi و زیرساخت DAO توسعه یابند. این احتمال وجود دارد که وقتی DAO ها جایگاه خود را پیدا کنند، به یک بازیگر اصلی در دنیای Web3 تبدیل شوند. این به نوبه خود به ورود نقدینگی و سرمایه بیشتر به فضا کمک می کند. بیایید این مهاجرت عالی را به Web3 آغاز کنیم.

این مقاله شامل توصیه ها و توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است و خوانندگان هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهند.

نظرات ، افکار و نظرات بیان شده در اینجا تنها نویسنده است و لزوماً دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph را منعکس نمی کند یا نشان دهنده آن نیست.