چارچوبی گام به گام برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می آید، قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید چند فاکتور کلیدی را در نظر بگیرید. چه به تازگی وارد طبقه همکف پروژه‌های رمزنگاری جدید شده‌اید یا به دنبال گسترش سبد خود هستید، داشتن یک چارچوب ارزیابی مفید برای پروژه‌های رمزنگاری مفید است. 

این مقاله یک چارچوب گام به گام را برای کمک به شما در ارزیابی پروژه‌های رمزنگاری مختلف توضیح می‌دهد.

پروژه کریپتو را چگونه ارزیابی می کنید؟

در طول تجزیه و تحلیل خود از یک پروژه رمزنگاری، مهم است که جنبه های مختلف پروژه را بررسی کنید تا یک تصمیم سرمایه گذاری آگاهانه بگیرید. به طور کلی باید از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر احساسات دوری کنید، زیرا این امر می تواند منجر به زیان مالی شود.

در عوض جنبه های زیر را در نظر بگیرید:

اینها تنها بخشی از سوالاتی است که باید در حین ارزیابی ارز دیجیتال خود بپرسید. ما آنها را با جزئیات بیشتری در طول این راهنما مورد بحث قرار خواهیم داد، که چارچوبی برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری به شما ارائه می دهد.

در پایان، باید درک خوبی از اینکه به دنبال چه چیزی بگردید - و چگونگی تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری داشته باشید. به یاد داشته باشید که گمانه زنی های زیادی در دنیای رمزنگاری وجود دارد. بنابراین، قبل از شروع سرمایه گذاری، تحقیق خود را انجام دهید.

چگونه می توانم درباره یک پروژه رمزنگاری جدید تحقیق کنم؟

چند پلتفرم وجود دارد که می تواند به شما کمک کند پروژه های رمزنگاری با کیفیت بالا برای سرمایه گذاری پیدا کنید. مانند بایننس لانچ پد، OK Jumpstart و Gate.io Startup. اینها همه هستند پلتفرم های عرضه اولیه مبادلات (IEO).که به کاربران خود فرصت هایی برای سرمایه گذاری در پروژه های بلاک چین راه اندازی می دهد.

هم وجود دارد پیشنهادات اولیه سکه (ICO)، که مکانیسم های جذب سرمایه برای پروژه های رمزنگاری هستند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که ICO ها معمولاً از IEO پرخطرتر در نظر گرفته می شوند. این به این دلیل است که ICO ها در وب سایت یک پروژه ارزهای دیجیتال میزبانی می شوند و آنها را به بستر مناسب تری برای کلاهبرداران و کلاهبرداران تبدیل می کند.

از سوی دیگر، IEO ها بر روی پلتفرم های صرافی مانند مواردی که قبلا ذکر کردیم راه اندازی می شوند. آن‌ها عموماً امن‌تر هستند، زیرا اکثر استارت‌آپ‌هایی که پروژه‌های خود را به این پلتفرم‌ها ارسال می‌کنند، قبل از اینکه بتوانند فروش توکن خود را راه‌اندازی کنند، تحت یک فرآیند بررسی قرار می‌گیرند.

با این حال، حتی زمانی که از طریق یک پلت فرم IEO می روید، هنوز باید تحقیقات مستقلی انجام دهید. انجام این کار به شما کمک می کند تا تعیین کنید که آیا یک پروژه فرصت سرمایه گذاری مناسبی برای شما است و آیا می توانید در بلندمدت روی آن سرمایه گذاری کنید.

چگونه یک پروژه بلاک چین را ارزیابی کنیم؟

به طور کلی، در اینجا چیزی است که هنگام بررسی جنبه های اصلی یک پروژه رمزنگاری باید در نظر بگیرید:

چشم انداز پروژه

هنگام ارزیابی یک پروژه رمزنگاری، مهم است که اطمینان حاصل شود که یک چشم انداز قوی و دست یافتنی دارد. در کریپتو، چیزی به نام «ویرافزار» وجود دارد، که اغلب به پروژه‌هایی با همه زنگ‌ها و سوت‌ها اشاره دارد – اما بعید است که از زمین خارج شوند. هنگام ارزیابی یک پروژه رمزنگاری، مراقب پروژه‌هایی باشید که خیلی جالب به نظر می‌رسند و وعده‌های زیادی می‌دهند بدون اینکه برنامه یا پایه محکمی برای پشتیبانی از آن داشته باشید.

بصیرت اندیشان در این صنعت با بسیاری از ایده های پروژه پیشگامانه می آیند، اما تنها تعداد کمی از آنها به اندازه کافی امکان پذیر یا عملی هستند که می توانند اجرا شوند.

سابقه و تیم

یکی دیگر از موارد کلیدی که باید در نظر گرفت تیم پشت پروژه است. این مهم است زیرا، در پایان روز، این افرادی هستند که روی یک پروژه کار می کنند که آن را موفق می کنند (یا نه). وقتی به تیم نگاه می کنید، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تجربه اعضای تیم؛
• سابقه و سطح تخصص آنها در فضای کریپتو؛ و
• چقدر تیم منسجم است.

عوامل فوق به شما بینشی در مورد اینکه آیا یک تیم قوی است و احتمالاً پروژه خود را موفق می کند، به شما می دهد.

کیفیت کاغذ سفید

کاغذ سفید سندی است که معمولاً همه چیزهایی را که شما باید در مورد پروژه بدانید، از جمله چشم انداز، مشکلی که قصد حل آن را دارد، راه حل، توکنومیک و موارد دیگر نشان می دهد.

مرتبط: توکنومیکس چیست؟ راهنمای مبتدیان در مورد عرضه و تقاضای ارزهای دیجیتال

یک کاغذ سفید خوب به خوبی نوشته شده و به راحتی قابل درک خواهد بود بدون اینکه خیلی فنی باشد. همچنین باید در مورد مشکلی که پروژه قصد حل آن را دارد و اینکه راه حل چگونه کار خواهد کرد، واضح باشد.

اگر کاغذ سفید مبهم باشد یا از عبارات مبهم زیادی استفاده کند که شما آن را درک نمی کنید، ممکن است ارزش زمان (و پول) شما را برای سرمایه گذاری در آن پروژه نداشته باشد. اگر وقت یا حوصله ندارید چندین مقاله سفید را مرور کنید، همچنین می توانید مقالات پروژه ها را بررسی کنید. اینها نسخه‌های خلاصه‌شده مقالات سفید هستند اما به همان اندازه آموزنده هستند.

بازار بالقوه و موارد استفاده

هنگام بررسی یک پروژه، همچنین مهم است که بازار بالقوه را در نظر بگیرید و اینکه آیا به راه حلی که پروژه ارائه می دهد نیاز است یا خیر. به عنوان مثال، اگر پروژه ای سعی می کند مشکلی را حل کند که وجود ندارد یا قبلاً توسط پروژه دیگری حل شده است، بعید است که پروژه در فضای رمزنگاری فرورفته ایجاد کند.

همچنین مهم است که در مورد موارد استفاده بالقوه برای یک پروژه فکر کنید. به عنوان مثال، اگر پروژه ای سعی در حل مشکلی دارد که فقط به گروه کوچکی از مردم مربوط می شود، بازار آن پروژه بسیار محدود خواهد بود.

توکنومیک

Tokenomics به مدل اقتصادی پروژه و نحوه استفاده از توکن در اکوسیستم اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر یک توکن فقط به عنوان وسیله پرداخت استفاده شود، احتمالاً ارزش آن همراه با بازار در نوسان خواهد بود.

با این حال، اگر توکن مورد استفاده قرار گیرد قدرت یک برنامه غیرمتمرکز (DApp)، سپس توکنومیک پیچیده تر خواهد شد و ارزش آن پایدارتر خواهد بود. مهم است که قبل از سرمایه گذاری، توکنومیک یک پروژه را درک کنید، زیرا می تواند بینشی در مورد ارزش بالقوه توکن به شما بدهد.

بالقوه برای رشد

پتانسیل رشد به احتمال افزایش ارزش پروژه در طول زمان اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر یک پروژه دارای یک تیم قوی، یک نقشه راه خوب و یک مدل توکنومیک قوی باشد، این احتمال وجود دارد که ارزش پروژه در طول زمان افزایش یابد. تحقیق کامل یک پروژه قبل از سرمایه گذاری مهم است، زیرا عوامل زیادی می توانند بر پتانسیل رشد آن تأثیر بگذارند.

کالا

محصول به راه حل واقعی که پروژه ارائه می دهد اشاره دارد. باز هم، مهم است که مطمئن شوید محصول واقعاً مورد نیاز است و یک مشکل واقعی را حل می کند. اتریوم را بگیرید (ETHبه عنوان مثال، که بر اساس نیاز به یک پلت فرم ساخته شده است که می تواند از قراردادهای هوشمند پشتیبانی کند و قابلیت های فناوری بلاک چین را گسترش دهید.

سولانا (شیر برقی (سلونوئید)از سوی دیگر، یک بلاک چین است که از اثبات تاریخ استفاده می کند، مکانیزم اجماع منحصر به فرد. سولانا با این فرض ساخته شده است که «ساعت داخلی» می‌تواند به میزان زیادی برای سرعت تراکنش مفید باشد، سولانا موفق شد به یکی از بهترین بلاکچین‌ها در مورد تراکنش در ثانیه تبدیل شود.

کشش جامعه

کشش جامعه به سطح علاقه و مشارکتی که پروژه در جامعه خود ایجاد کرده است اشاره دارد. یک راه خوب برای سنجش میزان کشش جامعه، مشاهده تعداد دنبال کنندگان رسانه های اجتماعی، مشترکین وبلاگ و پست های انجمن است. هر چه جامعه فعال تر باشد، احتمال موفقیت پروژه بیشتر می شود.

همچنین مهم است که کیفیت جامعه را به جای کمیت در نظر بگیرید. به عنوان مثال، پروژه‌ای با تعداد فالوورهای رسانه‌های اجتماعی زیاد، اما کاربران فعال بسیار کم، احتمالاً به اندازه پروژه‌ای با تعداد کمتر فالوور رسانه‌های اجتماعی، اما پایگاه کاربر فعال، قوی نیست.

سرمایه گذاری در بازار

ارزش بازار ارزش کل تمام توکن هایی است که استخراج شده اند. این یک راه خوب برای سنجش اندازه کلی یک پروژه است. در مورد کریپتوهایی که استخراج نشده اند، ارزش بازار می تواند به ارزش کل سهام یک شرکت نیز اشاره کند. با توجه به اینکه کریپتو می تواند نوسان داشته باشد، این شاخص خوبی برای ثبات دارایی است. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگتر نسبت به ارزهای دارای ارزش بازار کمتر، پایدارتر هستند.

بستر

پلتفرم پروژه به فناوری زیربنایی که پروژه بر اساس آن ساخته شده است اشاره دارد. به عنوان مثال، اتریوم بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است، در حالی که BNB ساخته شده در زنجیره هوشمند BNB (BSC). هر پلتفرمی مزایا و معایب خاص خود را دارد و مهم است که قبل از سرمایه گذاری در مورد یک پروژه تحقیق کنید. به عنوان مثال، اتریوم محبوب ترین پلت فرم برای ساخت DApp است، در حالی که BSC برای ارائه عملکرد بالا و هزینه های پایین طراحی شده است.

شفافیت

شفافیت به سطح اطلاعاتی اشاره دارد که تیم در اختیار جامعه خود قرار می دهد. یک تیم شفاف به طور منظم با جامعه خود ارتباط برقرار می کند و پیشرفت پروژه را به روز می کند.

از سوی دیگر، یک تیم غیر شفاف، محرمانه بوده و اطلاعات را از جامعه خود پنهان می کند. سرمایه گذاری در پروژه هایی که شفاف هستند بسیار مهم است، زیرا این نشانه خوبی است که تیم به پروژه اعتماد دارد و مایل است در مورد پیشرفت آن باز باشد. علاوه بر این، شما را از کلاهبرداری های مختلف مانند قالیچه ایمن نگه می دارد.

مرتبط: کشش فرش کریپتو: کشش فرش در کریپتو چیست و 6 روش برای تشخیص آن

نقشه راه

نقشه راه باید طرح کسب و کار یک پروژه را ترسیم کند و به شما بینشی از نحوه برنامه ریزی تیم برای اجرای چشم انداز خود بدهد. یک نقشه راه خوب، کاملاً اندیشیده شده و واقع بینانه خواهد بود، با نقاط عطف واضحی که تیم قصد دارد به آنها دست یابد. همچنین باید به طور مرتب به روز شود تا وضعیت فعلی خود را نشان دهد. اگر یک نقشه راه قدیمی یا غیر واقعی باشد، احتمالاً پروژه موفق نخواهد بود.