شرکت چاک رویس در ماه مه تغییراتی را در 3 موقعیت ایجاد می کند

خلاصه

  • شرکت 96.09٪ موقعیت خود را در International Money Express کاهش داد.
  • سهام GCM Grosvenor 6.16٪ افزایش یافت.
  • این شرکت از سیستم های پزشکی Ra فروخته شد.

شرکای سرمایه گذاری رویس در اوایل هفته جاری نشان دادند که یک موقعیت را کاهش می دهد ، به موقعیت دیگر اضافه می کند و در ماه مه از یک دارایی فروخته می شود.

این شرکت مستقر در نیویورک ، که در سال 1972 توسط چاک رویس (معاملات ، نمونه کارها) تاسیس شد ، در شرکت های کوچک سرمایه گذاری می کند. تیم مدیریت نمونه کارها سهام را بر اساس یک رویکرد فعال ، از پایین به بالا ، آگاه از خطر و اساسی انتخاب می کنند. آنها همچنین فرصتهای ارزشی را در بین شرکتهای تجاری با تخفیف نسبت به ارزش شرکت جستجو می کنند.

با توجه به انتخابهای Real-Time ، یک ویژگی GuruFocus Premium ، این شرکت سهامداری بین المللی Money Express Inc (IMXI ، Financial) را مهار کرد ، سهام GCM Grosvenor Inc. (GCMG ، Financial) خود را افزایش داد و Ra Medical Systems Inc خود را واگذار کرد. (RMED ، مالی) سرمایه گذاری در تاریخ 31 مه.

اکسپرس بین المللی پول

پس از کاهش موقعیت بین المللی پول اکسپرس (IMXI ، مالی) با 29.81٪ در سه ماهه اول ، این شرکت با فروش 96.09 میلیون سهم 2.7٪ دیگر را کاهش داد. معاملات 0.28 / 15.27-٪ بر سبد سهام تأثیر داشت. سهام در روز معامله با قیمت متوسط ​​XNUMX دلار در هر سهم معامله شد.

شرکت رویس اکنون 110,300،0.01 سهم را در اختیار دارد که 4.29٪ از سهام را تشکیل می دهد. GuruFocus تخمین می زند که شرکت تاکنون XNUMX٪ در سرمایه گذاری سود داشته باشد.

این شرکت مستقر در میامی ، که خدمات انتقال پول بین ایالات متحده و کشورهای آمریکای لاتین را ارائه می دهد ، 606.33 میلیون دلار سقف بازار دارد. سهام آن در روز سه شنبه در حدود 15.49 دلار با نسبت قیمت به درآمد 16.03 ، نسبت کتاب قیمت 5.62 و نسبت فروش به قیمت 1.59 معامله شد.

نمودار Peter Lynch نشان می دهد سهام بیش از ارزش منصفانه خود معامله می کند ، که نشان می دهد ارزش آن بیش از حد است.

قدرت مالی و سودآوری مالی بین المللی اکسپرس هر دو 6 از 10 درجه بندی شده است. علاوه بر پوشش کافی بهره ، این شرکت توسط Altman Z-Score قوی 4.7 پشتیبانی می شود. بازده سرمایه سرمایه گذاری شده نیز به طور قابل توجهی از متوسط ​​هزینه وزنی سرمایه پیشی می گیرد ، این نشان می دهد در حالی که شرکت رشد می کند ارزش ایجاد می شود.

این شرکت همچنین با افزایش حاشیه عملیاتی ، بازده قوی سهام ، دارایی و سرمایه پشتیبانی می شود كه از اکثر رقبا بهتر است و نمره متوسط ​​Piotroski 5 ، که نشان می دهد شرایط تجاری پایدار است.

شرکت رویس با 0.28٪ از سهام برجسته خود بیشترین دارایی را در International Money Express دارد. Jim Simons (معاملات ، نمونه کارها) 'Renaissance Technologies و Ruane Cunniff (معاملات ، نمونه کارها) نیز سهام این سهام را دارند.

GCM Grosvenor

این شرکت با تأثیر 0.03 درصدی بر سبد سهام ، سهام GCM Grosvenor (GCMG ، Financial) خود را با خرید 6.16،311,649 سهم 11.95٪ افزایش داد. سهام در روز معامله با قیمت متوسط ​​هر دلار XNUMX دلار معامله شد.

این شرکت در حال حاضر 5.37 میلیون سهم را در اختیار دارد که 0.43٪ از سهام خود را تشکیل می دهد. داده های GuruFocus نشان می دهد که از سه ماهه چهارم 9.94 تخمین زده شده است که 2020 درصد سرمایه گذاری داشته باشد.

شرکت مدیریت دارایی جایگزین ، که دفتر مرکزی آن در شیکاگو است ، دارای سرعتی در بازار 2.01 میلیارد دلار است. سهام آن در روز سه شنبه حدود 10.84 دلار با نسبت قیمت و فروش 4.61 معامله شد.

طبق نمودار قیمت ، سهام از زمان عرضه اولیه در نوامبر 2020 نسبتاً ثابت مانده است.

قدرت مالی و سودآوری GCM Grosvenor هر دو 3 از 10 درجه بندی شد. علاوه بر ضعف نسبت بدهی ، Altman Z-Score نمره 2.46 شرکت نشان می دهد که تحت فشار است.

این شرکت همچنین با حاشیه منفی و بازدهی روبرو می شود که عملکرد اکثر همتایان صنعت را کم کاری می کند.

شرکت رویس با 2.88 درصد سهام بزرگترین سهامدار گورو این شرکت است. استیون کوهن (معاملات ، نمونه کارها) همچنین در GCM Grosvenor موقعیت دارد.

سیستم های پزشکی Ra

شرکت رویس با تأثیر بر -0.01٪ بر سبد سهام خود ، فروش 317,583،3.25 سهم سهام Ra Medical Systems (RMED ، Financial) را از بین برد. روز معامله سهام با قیمت میانگین هر سهم XNUMX دلار معامله شد.

از زمان ایجاد موقعیت در سه ماهه دوم سال 2019 ، GuruFocus می گوید Royce Investment Partners حدود 36.89٪ از سرمایه گذاری را بدست آورد.

کارلسباد ، شرکت تجهیزات پزشکی مستقر در کالیفرنیا ، که سیستم های پیشرفته لیزر اگزایمر را برای درمان بیماری های عروقی و پوستی تولید می کند ، 38.03 میلیون دلار فروش در بازار دارد. سهام آن در روز سه شنبه در حدود 7.78 دلار با نسبت دفتر قیمت 1.62 و نسبت فروش به 3.56 معامله شد.

بر اساس نمودار قیمت فروش متوسط ​​، به نظر می رسد سهام بیش از حد ارزش گذاری شده است.

GuruFocus قدرت مالی Ra Medical را 3 از 10 ارزیابی کرد. Altman Z-Score -9.93،XNUMX هشدار می دهد در صورت عدم بهبود وضعیت نقدینگی این شرکت می تواند در معرض ورشکستگی قرار گیرد. نسبت اسلون نیز نشانگر کیفیت پایین درآمد است.

سودآوری این شرکت حتی بدتر هم شد و در پشت حاشیه منفی و بازدهی که از اکثریت رقبا کم کاری می کند ، نمره 1 از 10 را کسب کرد. Ra Medical همچنین دارای نمره F Piotroski F 2 است ، که نشان می دهد شرایط عملیاتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. همچنین طی پنج سال گذشته کاهش درآمد هر سهم را ثبت کرده است.

شرکت سیمونز 4.77 درصد از سهام برجسته این شرکت را در اختیار دارد.

ترکیب و عملکرد نمونه کارها

تقریباً نیمی از سهام سهام 14.88 میلیارد دلاری رویس شرکای سرمایه گذاری ، که از 1,012 سهام در پایان سه ماهه اول تشکیل شده بود ، در بخشهای صنایع و فناوری سرمایه گذاری شد و متعاقباً سهام کمتری در خدمات مالی و فضاهای چرخه مصرف کننده داشت.

طبق وب سایت این شرکت ، صندوق برتر رویس در سال 11.5 2020 درصد بازگشت ، که هم عملکرد 500 درصدی شاخص S&P 18.4 و هم سود 2000 درصدی راسل 20 را کم عملکرد می کند.

عضو برتر GuruFocus نیستید؟ برای یک دوره آزمایشی 7 روزه در اینجا ثبت نام کنید.

افشا:

من / ما در هیچ سهامی که ذکر شد موقعیتی نداریم و برنامه ای برای شروع هیچ موقعیتی در 72 ساعت آینده نداریم.

منبع: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2021/06/10/chuck-royces-firm-makes-changes-to-3-positions-in-may/