آمازون با 8.25 میلیارد دلار اوراق قرضه از فرصت فروش استفاده کرد

(بلومبرگ) - شرکت Amazon.com، دومین شرکت بزرگ جهان از نظر درآمد، 8.25 میلیارد دلار اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری را فروخت قبل از هر گونه افزایش بالقوه نگرانی های تورمی، ولع سرمایه گذاران برای بدهی های با رتبه بالا را کاهش دهد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

این خرده‌فروش آنلاین یکی از 11 شرکتی بود که روز سه‌شنبه پیش از نوسانات پیش‌بینی‌شده، در بازار اوراق مشارکت مشغول بودند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است روز چهارشنبه سخنرانی کند و داده های کلیدی تورم روز پنجشنبه و گزارش ماهانه اشتغال ایالات متحده در روز جمعه منتشر شود.

به گفته یک فرد مطلع که خواست نامش فاش نشود، اوراق قرضه بدون تضمین ارشد این شرکت در پنج بخش فروخته شد که طولانی ترین آنها - یک اوراق بهادار 10 ساله - بازدهی 0.95 درصدی نسبت به اوراق خزانه داشت. به گفته این فرد، مذاکرات اولیه قیمت‌گذاری شامل اسپرد 1.15 درصدی و اندازه پیشنهادی 7 میلیارد دلاری بود که نشان می‌داد این اوراق تقاضای سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده است.

این شخص اضافه کرد که درآمدها ممکن است برای بازپرداخت بدهی و همچنین خرید وجوه و بازخرید سهام استفاده شود. آمازون آخرین بار در آوریل اوراق قرضه فروخت و 12.75 میلیارد دلار جذب کرد که اولین پیشنهاد شرکت در حدود یک سال در آن زمان بود.

ما معتقدیم که عرضه اوراق قرضه 45 ترانشه آن، با بحث قیمت اولیه بین 115 تا 2 واحد در ثانیه روی اوراق خزانه برای سررسیدهای 10 تا 59 ساله، به دلایل خوبی از جمله تجارت ابری و خرده فروشی غالب شرکت، 1 دلار است. رابرت شیفمن، تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس، در یادداشتی در روز سه شنبه نوشت.

او افزود که «با این مقدار پول نقد، نیازی به تأمین مالی نیست، اما مدت زمان را افزایش می‌دهد و قدرت آتش فزاینده‌ای را برای M&A اضافی احتمالی و بازخرید سهام بزرگ‌تر فراهم می‌کند». طبق گفته شیفمن، بار کل بدهی آمازون اکنون بیش از 70 میلیارد دلار است.

اسپرد اعتبار درجه سرمایه گذاری در حال حاضر 133 واحد پایه است، که بیش از 30 واحد پایه کمتر از اوج سال 165 است. هزینه صدور بدهی نیز از زمانی که در اکتبر به بالاترین حد خود رسید، کاهش یافته است و اکنون به 5.36 درصد رسیده است.

این شخص گفت که Barclays Plc، Bank of America Corp.، JPMorgan Chase & Co. و Societe Generale فروش اوراق قرضه را مدیریت می کنند.

(به روز رسانی برای نشان دادن فروش اوراق قرضه)

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP

منبع: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html